Analyste M&A (H/F)

Nacco; Quimper; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Nacco recrute un Analyste M&A pour accompagner les opérations de croissance externe, de l'origination à l'intégration post-acquisition, en collaboration avec la direction financière.

Le candidat idéal possède une formation de premier plan et une expérience préalable en Transaction Services, notamment au sein d'un Big Four ou équivalent.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'une université de premier plan avec une spécialisation en finance.
• 3 à 5 ans d'expérience en Transaction Services, idéalement au sein d'un Big Four ou d'un cabinet reconnu.

Responsabilités

• Identifier et qualifier des cibles d'acquisitions.
• Analyser les marchés et réaliser les due diligences.
• Réaliser des valorisations (DCF, multiples).
• Préparer des dossiers d'investissement et notes de synthèse.
• Suivre le pipeline et coordonner les parties prenantes.
• Conduire l'exécution des opérations et l'intégration post-acquisition.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation Excel

Gestion de projets

Communication dirigeant

Formation

Diplômé d'une grande école de commerce

Formation finance

Outils

Excel

Description du poste

Rejoignez un acteur reconnu de l'investissement et de la gestion de patrimoine

Notre client accompagne les dirigeants, entrepreneurs et familles dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine. La société combine une forte proximité avec ses clients et l'expertise d'un acteur reconnu sur son marché.

Dans le cadre de son développement et de l'accélération de sa stratégie de croissance externe, notre client recrute un(e) Analyste M&A afin de renforcer son équipe.

Ce poste constitue une opportunité rare de participer à l'intégralité d'un processus d'acquisition, avec un niveau d'exposition et de responsabilités particulièrement élevé.

Vos mission

Au sein de la direction financière, vous interviendrez sur l'ensemble des opérations de croissance externe et des projets stratégiques de la société. Vous serez impliqué(e) à chaque étape des transactions en lien avec la direction générale.

Origination & Sourci

• Identification et qualification de cibles d'acquisiti
• Analyse des marchés et cartographie concurrentiel
• Construction de bases de données et de listes de cibl
• Prise de contact avec les dirigeants et intermédiair
• Animation du pipeline d'opportunit

ésAnalyse stratégique et financiè

• Analyse des business models et des march
• Analyse financière des sociétés cibl
• Valorisation d'entreprises (DCF, multiples, transactions comparable
• Construction de business pla
• Préparation des dossiers d'investissement et notes de synthè

seExécution des opératio

• Coordination des différentes parties prenantes (conseils, avocats, experts-comptables, banque
• Organisation des due diligenc
• Participation aux négociatio
• Suivi des data roo
• Contribution à la structuration des opératio

nsClosing & Intégrati

• Préparation des étapes de closi
• Suivi des conditions suspensiv
• Participation aux projets de Post Merger Integration (PM
• Mise en place du suivi de création de valeur après acquisiti
• Participation aux réflexions stratégiques des sociétés intégré

Votre pro

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'une université de premier plan avec une spécialisation en finan

Vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience en Transaction Services, idéalement acquise au sein d'un Big Four ou d'un cabinet recon

Une première exposition à des projets M&A, Private Equity ou Corporate Development constitue un véritable at

Vous disposez notamment des compétences suivan

• Excellente maîtrise de l'analyse finan
• Forte capacité de modélisation sur Excel
• Bonne compréhension des mécanismes de création de v
• aleurRigueur analytique et esprit de syn
• thèseCapacité à gérer plusieurs projets simultan
• émentAisance relationnelle avec des dirigeants d'entre
• priseAutonomie, curiosité et sens de l'initi