Chargé d'affaires M&A F/H

Nexter Group; Versailles; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

KNDS France, acteur majeur de l'aéronautique et de la défense, recrute un Chargé d'affaires M&A F/H pour piloter des opérations de croissance externe et soutenir le développement du Groupe en France et à l'international.

Vous rejoindrez la cellule M&A et partenariats et travaillerez en étroite collaboration avec les directions, les banques d'affaires et les cabinets de conseil pour garantir la réussite des transactions et la création de valeur.

Qualifications

• Formation BAC+5 en finance, école de commerce ou ingénierie avec spécialisation finance.
• Expérience minimum 5 ans en M&A / banque d'affaires.
• Expérience dans un environnement industriel appréciée.

Responsibilities

• Identifier les cibles et réaliser des analyses sectorielles.
• Réaliser des études de marché et des analyses d'opportunités de croissance externe.
• Analyser le positionnement stratégique, industriel et financier des sociétés ciblées.
• Constituer et actualiser une cartographie des acteurs et des cibles potentielles.
• Piloter les étapes des acquisitions, cessions ou prises de participation.
• Contribuer à la due diligence et à la structuration financière et juridique.
• Préparer notes d'investissement et supports destinés à la gouvernance.

Skills

Valorisation d'entreprise

Modélisation financière

Due diligence

Négociation

Gestion de projets

Education

BAC+5 en finance/commerce/ingénierie

Job description

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Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Entité de rattachement

Architecte et systémier intégrateur, KNDS France est une entreprise leader qui conçoit, produit, développe et soutien des systèmes de combat terrestres, de l'artillerie, des munitions, des armes et de la robotique.

Nous rejoindre, c'est intégrer une entreprise stratégique, qui porte ses engagements au travers de nombreuses actions sur le plan social, sociétal, environnemental et éthique.

Nous nous engageons à tous les niveaux à créer un environnement de travail où chaque personne est respectée, mise en valeur et appréciée pour ce qu'elle est.

Avec nous, intégrez l'innovation au cœur de votre métier !

Référence

KFRSIE27-11392

Description du poste

Intitulé du poste

Chargé d'affaires M&A F/H

Description de la mission

Au sein de la cellule M&A et partenariats, vous contribuez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de croissance externe et de développement du Groupe, en pilotant les opérations de fusions-acquisitions, de prises de participation et de cessions.

A ce titre, vous intervenez à toutes les étapes des transactions, depuis l'identification et l'analyse des opportunités jusqu'à leur l'intégration en coordination avec les différentes parties prenantes internes et externes. Vous veillez à la pertinence stratégique, financière, juridique et opérationnelle des opérations envisagées, dans le respect des objectifs de création de valeur et des orientations stratégiques de Groupe.

Activités principales :

• Contribuer à l'identification de cibles potentielles en cohérence avec les orientations stratégiques du groupe
• Réaliser les études de marché et des analyses sectorielles afin d'identifier les opportunités de croissance externe
• Analyser le positionnement stratégique, concurrentiel, industriel et financier des sociétés ciblées
• Constituer et actualiser une cartographie des acteurs et des cibles potentielles
• Participer à l'élaboration des dossiers d'opportunité et à leur présentation auprès des instances décisionnelles
• Piloter les différentes étapes des opérations d'acquisitions, de cession ou de prise de participation
• Coordonner les travaux de due diligence, sous l'autorité du Directeur M&A Groupe
• Analyser les informations financières et extra-financières des sociétés ciblées
• Réaliser ou coordonner les travaux de valorisation des entreprises
• Elaborer les business plans et les modèles financiers associés aux opérations
• Préparer les notes d'investissement, dossiers de décision et supports de présentation destinés aux instances de gouvernance
• Participer à la structuration financière et juridique des opérations en lien avec les conseils externes et les équipes internes
• Contribuer à la négociation des principales conditions financières et économiques des transactions
• Travailler en interface avec les dirigeants des sociétés ciblées, les banques d'affaires, les cabinets de conseil...
• Coordonner les contributions des différentes directions du Groupe
• Garantir la fiabilité, la confidentialité et la traçabilité des informations échangées
• Identifier les risques associés aux opérations et contribuer à la définition des mesures de maitrise
• Veiller au respect des procédures internes, des règles de conformité et des exigences réglementaires applicables

Profil / Compétences requises

De formation BAC+5 en finance, école de commerce, ingénierie avec spécialisation finance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum en M&A, banque d'affaires, corporate finance.

Une expérience dans un environnement industriel ou au sein d'un groupe international est appréciée.

Vous disposez des compétences suivantes :

• Maitrise des techniques de valorisation d'entreprise et d'analyse financière
• Maitrise de la modélisation financière et de l'élaboration de business plans
• Bonne connaissance des mécanismes de financement et de structuration des transactions
• Maitrise des processus de due diligence et des différentes étapes d'une transaction M&A
• Bonne connaissances des environnements juridiques, fiscaux et financiers liés aux opérations de croissance externe
• Aisance relationnelle et capacité à échanger avec des dirigeants et des interlocuteurs de haut niveau
• Esprit d'équipe et aptitude à travailler en transversal avec différents interlocuteurs
• Rigueur, ténacité et sens de la négociation