Responsable M&A (F/H)

DESCOURS & CABAUD; Lyon; On-site; EUR 110,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Restaurant d'entreprise

Prime de Participation

Prime de vacances

RTT

Télétravail

Formation continue via Tech'UP

Parcours d'intégration

Job summary

Le Groupe DESCOURS & CABAUD, siège à Lyon, recherche un/une Responsable M&A (F/H) en CDI pour accompagner la croissance externe du Groupe. Rattaché(e) au Directeur Financier, vous travaillez avec la Direction Générale et les équipes financières, juridiques et opérationnelles.

Vos missions incluent l'identification et l'évaluation des cibles, l'animation des enseignes pays et la préparation de notes de synthèse, avec une forte optimisation des modèles financiers et des scénarios.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un Master II en finance (finance d'entreprise, banque d'affaires ou école de commerce).
• 7 à 10 années d'expérience dans un poste similaire (banque d'affaires, Transaction Services, Private Equity ou Corporate Development).
• Maîtrise des méthodes de valorisation (DCF, multiples) et Excel/PowerPoint.
• Anglais indispensable pour évoluer dans un environnement multiculturel.

Responsibilities

• Analyser les marchés et identifier des cibles (cartographies, analyses par pays).
• Animer les enseignes pays et accompagner les équipes locales.
• Étudier les opportunités M&A et préparer notes de synthèse et recommandations.
• Valoriser les cibles: modèles financiers, dette nette et multiples.
• Participer aux négociations et piloter les due diligences.
• Contribuer à l'exécution des transactions et accompagner l'intégration post-acquisition.
• Manager des équipes M&A et consultants externes.

Skills

Analyse financière

Modélisation financière

Due diligence

Évaluation M&A

Anglais

Education

Master II finance / grande école

Tools

Excel

PowerPoint

Job description

Construisons l'avenir en commençant par le vôtre !

Le Groupe DESCOURS & CABAUD partenaire des métiers de l'industrie, de la construction, de l'eau et du paysage, recherche dans le cadre de son accroissement d'activité pour son Siège Social basé à Lyon 2ème un/une :

Responsable M&A (F/H) - CDI - LYON (69)

VOTRE AVENIR CHEZ NOUS

Rattaché(e) au Directeur Financier du Groupe, vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction Générale, les équipes finances, juridiques et opérationnelles.

Vous avez pour mission d'accompagner la croissance externe du Groupe en identifiant, analysant et évaluant des opportunités d'acquisition, de prise de participation ou de partenariat stratégique. Vous contribuez à la prise de décision stratégique en évaluant les intérêts stratégiques, opérationnels et / ou risques financiers liés aux opportunités étudiées.

Vos principales responsabilités sont de :

• Analyser les marchés et identifier des cibles : cartographies, analyses concurrentielles par pays, screening et qualification de cibles selon critères clés (taille, rentabilité, positionnement stratégique, etc.).
• Animer les Enseignes pays : accompagner les équipes locales dans l'identification et la qualification des cibles, challenger les analyses, garantir la cohérence du pipeline M&A.
• Etudier les opportunités M&A : analyse stratégique en cohérence avec la stratégie Groupe, synergies, risques, préparation de note de synthèse et recommandations à destination de la Direction Générale.
• Valoriser les cibles : réalisation de modèles financiers (valeur d'entreprise et des titres), maîtrise avancée des retraitements EBITDA, de dette nette, multiples de marché, analyse de la structure financière de la cible, analyse de scénarios via des tests de sensibilité.
• Participer activement aux négociations : argumentaires financiers, échange prix/structure, pilotage des due diligence, analyse des points d'alerte, capacité à défendre les retraitements en négociation et challenger les propositions des vendeurs.

• Contribuer à l'exécution des transactions : coordination des conseils externes, préparation et animation des comités M&A, suivi du processus du NDA au closing, support actif à l'intégration post-acquisition auprès des différentes équipes concernées.
• Manager en transverse des équipes M&A, collaborateurs Enseigne et Conseils externes dans le cadre de projets d'acquisition

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance (Master II, école de commerce, d'ingénieur ou université), et vous possédez 7 à 10 années d'expérience sur un poste similaire, idéalement acquises en banque d'affaires M&A, Transaction Services d'un cabinet d'Audit reconnu, Private Equity, Conseil stratégique ou Corporate Development.Doté de solides compétences en finance d'entreprise et en modélisation financière, vous maîtrisez les principales méthodes de valorisation (DCF, multiples). Vous avez développé une forte capacité d'analyse financière et stratégique, soutenue par une excellente utilisation d'Excel et de PowerPoint et vous maitrisez les mécanismes de M&A. Vous faites preuve d'un esprit critique développé et d'une grande rigueur intellectuelle et êtes capable de gérer simultanément plusieurs dossiers.Doté d'une excellente aisance dans la communication écrite et orale, vous savez adapter votre discours à une variété d'interlocuteurs. Discret et fiable, vous respectez strictement la confidentialité des informations sensibles. Curieux et ouvert, vous manifestez un réel intérêt pour les marchés, les enjeux financiers et la stratégie.La maîtrise de l'anglais est indispensable pour vous permettre d'évoluer avec aisance dans un environnement multiculturel, en particulier au sein d'équipes européennes et nord-américaines.Une autre langue serait un atout apprécié.Ce poste comporte des déplacements à l'International. VOUS HÉSITEZ ENCORE ? NOUS VOUS PROPOSONS :Un contrat de travail soumis à la Convention collective de la Métallurgie.Parcours d'intégration personnaliséFormation continue via notre université professionnelle Tech'UPStatut CadreForfait jours11 jours RTT Des opportunités d'évolution interne Prime de ParticipationRestaurant d'entreprisePrime de vacances Télétravail