Chargé d’Affaires Gestion Privée — Clientèle Premium

Groupe BPCE; Rodez; Remote; EUR 48,000 - 60,000; Full time

Job summary

Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recrute un Chargé·e d’Affaires Gestion Privée pour développer et gérer un portefeuille clients à Rodez, au sein de la Direction des Expertises. Vous conseillez et accompagnez les clients dans la construction et le développement d’un patrimoine global.

Vous identifiez des solutions adaptées (épargne, immobilier, prévoyance, assurance) et assurez le suivi des projets jusqu’à leur réalisation, en lien avec l’équipe et les clients Premium.

Qualifications

• Expertise du marché Premium et maîtrise des offres dédiées.
• Sens aigu du service client et de la satisfaction client.
• Capacité à proposer des solutions adaptées et personnalisées.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille nominatif de clients Gestion Privée.
• Accompagner les clients et leur famille sur leurs projets patrimoniaux et financiers.
• Identifier les solutions adaptées sur l’épargne, l’immobilier, la prévoyance et l’assurance.
• Contribuer à la croissance du portefeuille et à la rentabilité tout en maintenant la satisfaction client.
• Collaborer avec l’équipe et partager votre expertise sur l’offre Gestion Privée.

Skills

Gestion Privée

Relation client

Proactivité

Négociation

Education

Formation commerciale ou financière

Job description

Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recrute un Chargé·e d’Affaires Gestion Privée pour développer et gérer un portefeuille clients à Rodez, au sein de la Direction des Expertises. Vous conseillez et accompagnez les clients dans la construction et le développement d’un patrimoine global.

Vous identifiez des solutions adaptées (épargne, immobilier, prévoyance, assurance) et assurez le suivi des projets jusqu’à leur réalisation, en lien avec l’équipe et les clients Premium.