Gestion Privée: Responsable Portefeuille Premium (Forbach)

Groupe BPCE; France; Hybrid; EUR 33,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

28 jours de CP

RTT

Carte restaurant

Transport en commun pris en charge 60%

Mutuelle

Prévoyance

Épargne salariale

Avantages bancaires

Prestations du CSE

Job summary

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE), agence de FORBACH, recrute un Chargé d’Affaires Gestion Privée (H/F) en CDI pour superviser un portefeuille Premium et accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux.

Vous conseillez une gamme de produits (crédits, épargne, prévoyance et IARD) et identifiez les opportunités d’équipement tout en respectant le risque bancaire. Vous évoluez sur un territoire itinérant entre agences.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une formation Bac+4/5, idéalement Master en Gestion de Patrimoine, avec expérience en gestion de portefeuille patrimonial.
• Bonne écoute et qualités relationnelles permettant d’instaurer une relation de confiance avec les clients.
• Veille régulière en économie, fiscalité et finances et appétence commerciale.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients du marché Premium.
• Conseiller les clients et proposer des solutions (crédits, épargne, prévoyance et IARD).
• Identifier et concrétiser les opportunités d’équipement et de fidélisation tout en gérant le risque bancaire.
• Intervenir itinéramment sur un secteur regroupant plusieurs agences et travailler avec le réseau commercial.

Education

Master en Gestion de Patrimoine (BAC+4/5)

Job description

La Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE), agence de FORBACH, recrute un Chargé d’Affaires Gestion Privée (H/F) en CDI pour superviser un portefeuille Premium et accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux.

Vous conseillez une gamme de produits (crédits, épargne, prévoyance et IARD) et identifiez les opportunités d’équipement tout en respectant le risque bancaire. Vous évoluez sur un territoire itinérant entre agences.