Chargé d'affaires Gestion Privée H/F - Aveyronnais de Paris

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées; Rodez; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recherche un(e) Chargé·e d’Affaires Gestion Privée, basé(e) à Rodez, pour développer et gérer un portefeuille nominatif de clients Gestion Privée.

Vous accompagnez vos clients et leur famille dans leurs projets : constitution et développement d’un patrimoine, retraite, transmission et planification fiscale.

Rattaché·e à la Direction des Expertises, vous développez votre portefeuille et assurez la double relation avec nos clients Premium.

Qualifications

• Expert du marché Premium et de l’environnement économique, juridique, fiscal et social associé à une clientèle haut de gamme.
• Proactivité et capacité à proposer des solutions adaptées tout en respectant les objectifs de satisfaction client.
• Autonomie, persuasivité et sens du résultat au service de la clientèle Premium.

Responsibilities

• Développer votre portefeuille via une démarche proactive sur tous les univers de besoin et rentabilité.
• Développer la double relation pour nos clients Premium chefs d’entreprise.
• Vendre des produits et services adaptés à la clientèle Premium.
• Conquérir de nouveaux clients grâce à la recommandation active et soutenir l’équipe avec votre expertise sur l’offre Gestion Privée.

Skills

Gestion Privée

Portefeuille clients

Relation client

Connaissance fiscale

Job description

Description de l'entreprise

À la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, nous sommes profondément ancrés dans notre région et fièrement détenus par nos clients sociétaires.

En tant que banque-assurance 100 % régionale, notre mission est de créer des opportunités et d’accompagner chacun avec des solutions sur mesure, en plaçant la solidarité, la proximité et la responsabilité environnementale au cœur de notre démarche. Ensemble, construisons un avenir meilleur !

Ce qui fait la différence chez nous!

• Notre propre Académie de formation: Nous vous proposons un parcours d’intégration qui combine apprentissage théorique et immersion pratique. Grâce à un parcours de formation personnalisé, vous pourrez progresser tout au long de votre carrière. Notre objectif est de vous fournir des opportunités de développement tout en vous préparant à relever les défis de demain.

• Une expérience Collaborateur Enrichissante : Nous mettons en place des dispositifs innovants pour encourager l'implication de nos collaborateurs comme la possibilité de participer activement à des projets stratégiques. Nous valorisons chaque idée en écoutant attentivement leurs avis, car nous croyons fermement que chaque voix compte dans la construction de notre avenir commun.

• Un Engagement Responsable: Notre modèle coopératif nous permet de placer l'intérêt collectif et la responsabilité sociale au cœur de nos actions, ce qui permet de soutenir des initiatives durables et d'encourager la participation active de ses membres.

Prêt à relever des défis passionnants et à contribuer à une mission significative ? Rejoignez-nous et devenez acteur d'une aventure où vous ferez la différence !

Poste et missions

Dans le cadre du développement de l'activité des Aveyronnais de Paris, la Direction des Expertises renforce son organisation en recrutant un.e Chargé·e d’Affaires Gestion Privée basés·e à Rodez.

Le·la Chargé·e d’Affaires Gestion Privée gère et développe un portefeuille nominatif de clients Gestion Privée.

Il·elle accompagne ses clients et leur famille dans la réalisation de leurs projets tout au long de leur vie : constitution et développement d’un patrimoine global, préparation de la retraite, de la transmission, approche fiscale... Il·elle identifie les solutions les plus adaptées sur tous les univers de besoins (épargne, immobilier, prévoyance, assurance, bancarisation …).

Rattaché·e à la Direction des Expertises, vos principales missions sont :

• Le développement de votre portefeuille via une démarche proactive sur tous les univers de besoin dans une logique de rentabilité mais aussi de satisfaction client.
• Le développement de la double relation pour nos clients Premium chefs d’entreprise.
• La vente de produits et services adaptés à la clientèle Premium.
• La conquête de nouveaux clients grâce à la pratique de la recommandation active.
• Le soutien à l’équipe grâce au partage de votre expertise sur l’offre Gestion Privée.

Profil et compétences requises

En tant que Chargé·e d’Affaires Gestion Privée, vous êtes un·e expert·e du marché Premium. Vous maitrisez parfaitement l’environnement économique, juridique, fiscal et social ainsi que les offres et services destinés à une clientèle haut de gamme.

Vous valorisez les offres et l’expertise de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées tout en adaptant votre discours technique pour faciliter la compréhension de sujets complexes. Proactif·ve et force de proposition, vous mettez en œuvre des solutions adaptées aux besoins de vos clients.

Doté·e d’un grand sens relationnel, vous faites preuve de persuasion et d'autonomie, avec une forte orientation vers les résultats et la satisfaction client.

Des appétences sur le marché des professionnels seront des atouts supplémentaires.

Informations complémentaires sur le poste

Spécificités du poste :

• Poste basé à Rodez
• Jours travaillés : du mardi au samedi
• Déplacements fréquents à Paris à prévoir dans le cadre du suivi de la clientèle
• Statut cadre horaire

Un processus de recrutement clair et rapide :

1.Entretien avec le manager

2.Entretien avec un recruteur RH