Chargé d'Affaires en Gestion Privée H/F - Briey

Groupe BPCE; Val-de-Briey; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

Groupe BPCE recrute un Responsable de portefeuille sur le marché Premium. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients fortunés et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets financiers en adéquation avec leur profil patrimonial.

Vous conseillez une gamme de produits et services (crédits, épargne, prévoyance et IARD), développez vos opportunités et assurez une relation de confiance grâce à une veille économique et fiscale continue, tout en assurant un service de qualité itinérant

Qualifications

• Formation Bac+4/5, idéal Master en Gestion de Patrimoine.
• Expérience réussie en gestion de portefeuille sur le marché patrimonial.
• Sens de l'écoute, relation client et curiosité économique et financière.
• Appétence commerciale et aptitude à relever des challenges.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille de clients du marché Premium.
• Conseiller et proposer des produits et services adaptés (crédits, épargne, prévoyance, IARD).
• Identifier les opportunités d'équipement et fidélisation dans le respect du risque.
• Travail itinérant sur un secteur géographique regroupant plusieurs agences.

Skills

Gestion portefeuille

Conseil client

Veille économique

Analyse financière

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Bac+4/5

Job description

Poste et missions

Votre quotidien ?

Responsable d'un portefeuille de clients relevant du marché Premium, vous êtes leur interlocuteur privilégié et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets.

Vous conseillez votre clientèle et lui proposez des produits et services adaptés à ses besoins (crédits, produits d'épargne, prévoyance et IARD). Grâce à votre suivi et votre analyse, vous identifiez et concrétisez les opportunités d'équipement et de fidélisation dans le respect du risque bancaire.

Itinérant, vous intervenez sur un secteur géographique regroupant plusieurs agences. Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues du réseau commercial, qui sollicitent votre expertise sur l'ensemble des sujets patrimoniaux (placement fonds d'investissement, assurance vie, épargne immobilier, réductions financières…).

Dans une démarche de qualité de service, vous conseillez votre clientèle, lui proposez des solutions adaptées et participez à l'atteinte des objectifs de votre Direction.

Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac+4/5, idéalement d'un Master en Gestion de Patrimoine, vous avez acquis une expérience réussie de gestion de portefeuille sur le marché patrimonial.Votre sens de l'écoute et vos qualités relationnelles vous permettent d'instaurer aisément une relation de confiance avec vos clients.Vous êtes curieux et assurez une veille régulière dans les domaines de l'économie, de la fiscalité et des finances.Vous avez une réelle appétence commerciale et relever des challenges vous anime !