Banquier Privé: Stratégies Patrimoniales pour Dirigeants

Crédit Agricole; Paris; Presencial; EUR 70.000 - 120.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Crédit Agricole, via LCL Gestion de Fortune, recrute un Banquier Privé pour accompagner dirigeants d'entreprise et familles historiques dans la définition et la gestion de leur patrimoine, en tenant compte des réglementations et fiscales.

Vous reprendrez et développerez un portefeuille existant, analyserez la situation des clients et conseillerez sur les placements, tout en coordonnant avec des experts et en assurant un suivi régulier.

Formación

• Accompagnement de dirigeants d'entreprise et familles historiques en gestion de fortune.
• Définir une stratégie sur l’ensemble des avoirs en tenant compte fiscalité et contraintes juridiques.

Responsabilidades

• Reprendre et développer un portefeuille clients, dont chefs d’entreprise.
• Réaliser le bilan patrimonial des clients.
• Orienter les clients sur la gestion de leur patrimoine et placements.
• Maintenir une relation de confiance avec un suivi régulier.
• Développer le fonds de commerce par synergies et références actives.
• Assurer la qualité des services et la maîtrise des risques.
• Coordonner l’action commerciale avec des experts (juristes, gestionnaires).

Conocimientos

Portefeuille clients

Relation client

Analyse patrimoniale

Conseil en placements

Descripción del empleo

Crédit Agricole, via LCL Gestion de Fortune, recrute un Banquier Privé pour accompagner dirigeants d'entreprise et familles historiques dans la définition et la gestion de leur patrimoine, en tenant compte des réglementations et fiscales.

Vous reprendrez et développerez un portefeuille existant, analyserez la situation des clients et conseillerez sur les placements, tout en coordonnant avec des experts et en assurant un suivi régulier.