Banquier Privé - Gestion de Fortune pour Dirigeants

Groupecreditagricole

France

Hybrid

EUR 90,000 - 130,000

Full time

14 days+

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Job summary

LCL Gestion de Fortune, direction rattachée à Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Fortune, recrute un Banquier Privé pour accompagner dirigeants d'entreprise et familles historiques dans la gestion de fortune.

Vous définirez des stratégies patrimoniales en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques, proposerez une gamme de produits en architecture ouverte et veillerez au respect des règles de conformité et de déontologie.

Qualifications

Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d’entreprise.
Analyser la situation des clients et établir un bilan patrimonial.
Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseils sur les placements, en tenant compte des contraintes fiscales et juridiques.
Maintenir une relation de confiance et assurer un suivi régulier.
Contribuer au développement du fonds de commerce par référence et synergies internes.

Responsibilities

Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d’entreprise ;
Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements en fonction de leurs besoins et contraintes fiscales et juridiques ;
Maintenir avec vos clients une relation de confiance et assurer un suivi régulier ;
Développer votre fonds de commerce par synergie avec les marchés de LCL et par référence active ;
Veiller à la qualité des services, à leur conformité et à la maîtrise des risques ;
Coordonner l’action commerciale avec l’aide d’experts.