Banquier Privé Wealth Management H/F

Crédit Agricole Assurances; France; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL Gestion de Fortune, direction rattachée à Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Fortune, recrute un Banquier Privé pour accompagner dirigeants d'entreprise et familles historiques dans la gestion de fortune.

Vous définirez des stratégies patrimoniales en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques, proposerez une gamme de produits en architecture ouverte et veillerez au respect des règles de conformité et de déontologie.

Qualifications

• Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d’entreprise.
• Analyser la situation des clients et établir un bilan patrimonial.
• Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseils sur les placements, en tenant compte des contraintes fiscales et juridiques.
• Maintenir une relation de confiance et assurer un suivi régulier.
• Contribuer au développement du fonds de commerce par référence et synergies internes.

Responsabilités

• Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d’entreprise ;
• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements en fonction de leurs besoins et contraintes fiscales et juridiques ;
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance et assurer un suivi régulier ;
• Développer votre fonds de commerce par synergie avec les marchés de LCL et par référence active ;
• Veiller à la qualité des services, à leur conformité et à la maîtrise des risques ;
• Coordonner l’action commerciale avec l’aide d’experts.

Connaissances

Développement de portefeuille

Gestion de patrimoine

Connaissance fiscale et juridique

Relation client

Conseil en investissement

Formation

Diplôme en banque/finance

Description du poste

LCL Gestion de Fortune est une direction rattachée à la Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Fortune avec près de soixante collaborateurs qui a pour objectif de devenir la banque patrimoniale de référence des chefs d’entreprises en s’appuyant sur le positionnement de LCL sur le marché des entreprises.

En tant que Banquier Privé, vous accompagnez des dirigeants d'entreprise et des familles historiques en gestion de fortune. Vous les aidez à définir une stratégie sur l’ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Vous proposez une gamme de produits et services en architecture ouverte, dans le strict respect des règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous serez en charge de :

• Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d’entreprise ;
• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseillers sur les placements et investissements, en tenant compte de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier de la relation commerciale ;
• Développer votre fonds de commerce par synergie avecles différents marchés de LCL et par référence active ;
• S'assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques ;
• Coordonner votre action commerciale avec l'aide d'experts (gestionnaires de portefeuilles, juristes fiscalistes et spécialistes crédit).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.