Assistant Patrimonial H/F

Astoriafinance; Grésy-sur-Aix; Sur place; EUR 20 088 - 23 436; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurants

Mutuelle

Chèques cadeaux

50% Transports

RTT

Téléphone

Résumé du poste

Astoriafinance recherche un(e) assistant(e) Middle-Office à Grésy-sur-Aix pour renforcer son équipe. Le poste inclut la préparation des rendez-vous clients, le suivi des opérations de gestion et la rédaction de documents patrimoniaux. Les candidats doivent maîtriser les outils informatiques et avoir de solides compétences en communication. Le contrat est à temps plein, avec une rémunération brute annuelle négociable en fonction de l'expérience. Avantages incluent des tickets restaurants et une mutuelle.

Qualifications

• Connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD...).
• Souci du détail et rigueur.
• Capacité à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Préparation des rendez-vous clients.
• Suivi des opérations courantes des clients.
• Rédaction de propositions d'investissement.

Connaissances

Maîtrise des outils informatiques

Excellentes compétences en communication

Connaissance des produits financiers

Rigueur

Formation

Bac +3 banque, assurance ou équivalent

Outils

HARVEST

CRM

Description du poste

# Assistant Middle-Office H/F* Grésy-sur-Aix, 73100* CDI* 27/11/2025* 1800€- 2100€## DescriptionSolvé Patrimoine, située à GRESY SUR AIX intervient après de clients particuliers et des entreprises. Forte de son expérience acquise au fil des années, l’équipe de Solvé Patrimoine a su développer une grande diversité d’expertises et de savoir-faire lui permettant d’offrir des prestations de qualité à ses clients. Le cabinet accompagne plus de 550 familles et gère près de 140 millions d’euros d’actifs. Solvé Patrimoine apporte des conseils dans les domaines financier, immobilier, fiscal, juridique et patrimonial, et se charge de la gestion des actifs financiers. La priorité du cabinet est d’accompagner et de suivre ses clients sur le long terme et dans le respect des valeurs communes.Solvé Patrimoine a rejoint INSINIA, la branche de gestion privée du Groupe Astoria en décembre 2023. Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.Le Groupe en quelques chiffres : 12,6 Mds € d'encours sous gestion 110 000 clients accompagnés 42 agences partout en France 450 collaborateurs engagésAfin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) Middle Office. Le poste est à pourvoir dès que possible.Avantages- Tickets restaurants - Mutuelle - Chèques cadeaux - 50% Transports - RTT - Téléphone## Missions**VOS MISSIONS**MIDDLE-OFFICE (assistance et accompagnement des conseillers) :- Préparation des rendez-vous clients à la demande des conseillers (conformité client, états de comptes financiers, ...),* Préparation des opérations de gestion à la demande des conseillers (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, modification des VLP, RLP...)* Mise à jour des dossiers et bases clients (pré et post rendez-vous),* Préparation des dossiers prospects,* Envoie mensuel et trimestriel d’états de comptes financiers à certains clients,* Mise à jour régulière des différents documents réglementaires.BACK-OFFICE (assistance et accompagnement de l’assistante de gestion) :* Suivi des opérations courantes des clients (versement, rachats, arbitrages, ...),* Remontée des mouvements ou correction des mouvements entre O2S et le partenaire,* Relation avec les partenaires financiers dans le cadre du suivi des opérations,* Compléter et/ou vérifier les tableaux de pilotage interne,* Organisation et archivage des documents,* Accueil occasionnel des clients (en l’absence de l’assistante de gestion),* Gestion occasionnelle du standard téléphonique (en l’absence de l’assistante de gestion).REDACTION DE DOCUMENTS :* Rédaction de l’ensemble des propositions d’investissement des prospects/clients,* Rédaction de notes de synthèse patrimoniale « simples »,* Saisie des dossiers patrimoniaux dans O2S et BIG,* Actualisation des différents templates (proposition d’investissement, Powerpoint de présentation, étude patrimoniale),* Recherches juridiques et fiscales sur demande des conseillers.## ProfilVOTRE PROFIL**Qualifications requises :*** Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST),* Connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD...),* Excellentes compétences en communication écrite et verbale,* Compétences techniques en gestion de patrimoine (connaissances en produits financiers, maitrise de la fiscalité, connaissances juridiques de base).* Niveau de formation : Bac +3 banque, assurance ou équivalent,**Qualités recherchées :*** Souci du détail et rigueur,* Capacité à travailler de manière autonome,* Esprit d'équipe et compétences relationnelles,* Discrétion et sens de la confidentialité,* Adaptabilité et curiosité.* Contrat CDI temps plein (35 h / semaine)* Rémunération annuelle brute : à débattre selon expérience* Lieu : GRESY SUR AIX* Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste.