Un(e) Gestionnaire Middle Office H/F

Exconexiom; Nancy; Hybride; EUR 32 000 - 46 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle

Tickets restaurants

Résumé du poste

EXCO Gestion Privée by Patrimum recherche un(e) Gestionnaire Middle Office H/F intégré au pôle patrimonial à Nancy. Vous serez un soutien opérationnel auprès du gestionnaire de patrimoine et interviendrez dans la gestion quotidienne des clients, la préparation documentaire et le suivi des investissements.

Vos missions incluront les déclarations d’impôt, l’audit retraite et la liquidation retraite, avec une forte exigence de discrétion et d’éthique.

Qualifications

• Formation Bac +3 à +5 ou équivalente dans le domaine juridique, fiscal ou financier.
• Compréhension de l’ingénierie patrimoniale acquise.
• Expérience de 2/3 ans dans le domaine patrimonial.

Responsabilités

• Assister le gestionnaire de patrimoine dans le suivi quotidien des clients et la préparation des documents règlementaires et contractuels.
• Traiter et suivre les opérations de gestion des contrats, suivre les investissements et mettre à jour les dossiers clients.
• Maintenir un lien régulier avec les clients et assurer le contact client.
• Préparer et réaliser des missions d’audit retraite et liquidation retraite.
• Assister les déclarations d’impôt sur le revenu selon un process établi.

Connaissances

Discrétion

Éthique professionnelle

Aisance relationnelle

Écoute active

Rigueur et organisation

Autonomie

Formation

Bac +3 à +5 ou équivalent

Outils

Pack Office

Description du poste

# Un(e) Gestionnaire Middle Office H/F* Villers-lès-Nancy, 54600* CDI* 03/03/2026## Description**EXCO Gestion Privée by Patrimum** est le fruit du partenariat entre l’expertise comptable d’Exco Nexiom et la gestion de patrimoine de Patrimum.Nous accompagnons nos clients, essentiellement dirigeants d’entreprise, dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.**Exco Nexiom** c’est près de 300 collaborateurs en Grand Est et en Île-de-France.Membre du réseau EXCO, 6ème réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France, nous nous appuyions sur des valeurs humaines fortes et sur notre ancrage territorial pour faire germer l’entrepreneuriat, grandir les entreprises et nos équipes, et contribuer au dynamisme de notre territoire.**Patrimum Groupe** est une société de conseil en stratégie patrimoniale du chef d’entreprise et des professions libérales**Notre ADN est une manière commune de penser et concevoir le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Associés et collaborateurs sont experts dans leur domaine et travaillent en toute indépendance et transparence.**Avantages- Mutuelle - Tickets restaurants**Nous recherchons :**Un(e) Gestionnaire Middle Office H/F**Intégré(e) au sein de notre cabinet situé à Nancy, vous intégrez le pôle patrimonial du groupe (4 personnes) et intervenez sous la responsabilité d'un Gestionnaire de Patrimoine, en étant un véritable soutien opérationnel.****Dans votre quotidien, vos principales missions seront :**. Assister le gestionnaire de patrimoine dans le suivi quotidien des clients et la préparation des documents règlementaires et contractuels pour la mise en place des préconisations· Traiter et assurer le suivi des opérations de gestion des contrats, assurer le suivi des investissements et la mise à jour des dossiers clients. Assurer un lien régulier et un contact avec les clients. Préparer et réaliser des missions d’audit retraite et liquidation retraite. Assister le gestionnaire de patrimoine sur les déclarations d’impôt sur le revenu de nos clients selon un process établi. (Collecte des pièces et saisi dans les outils)## Profil**Vous êtes de formation Bac +3 à +5 ou équivalente dans le domaine juridique, fiscal, financier, avec une compréhension acquise de l’ingénierie patrimoniale et une expérience de 2/3 ans dans le domaine****Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences :**· Vous faites preuve de discrétion et d'éthique professionnelle.· Aisance relationnelle et sens de l'écoute. Vous n'éprouvez aucune difficulté à communiquer et à travailler en équipe.· Vous avez un esprit logique et êtes curieux et force de propositions· Vous faites preuve de réactivité, de rigueur, d'organisation et d'autonomie.· Vous maitrisez Pack OfficeType d’emploi : CDI, temps plein, déplacements possibles en fonction des besoins des clients