Assistant Patrimonial H/F

Astoria Finance; Agen; Hybrid; EUR 21,000 - 32,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets Restaurants

CE

Chèques cadeaux

Chèques vacances

Séminaire

Job summary

Le Groupe Astoria, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recrute un Assistant Patrimonial (H/F) pour le bureau d'Agen, CDI à pouvoir dès que possible.

Diplômé(e) d’un Bac+2 en gestion commerciale ou équivalent, vous assurez l’accueil, le support administratif et l’intendance du site au sein d’une équipe dynamique; connaissances bancaires/assurance appréciées.

Rémunération à définir selon profil; tickets restaurants, CE, chèques cadeaux et chèques vacances complètent le package.

Qualifications

• Diplômé(e) Bac+2 en gestion commerciale ou équivalent.
• Bonne aisance relationnelle et rédactionnelle; autonomie.
• Connaissances informatiques et expérience banque/assurance serait un plus.

Responsibilities

• Accueil physique et téléphonique des clients et prospects, identification des besoins.
• Support administratif et commercial: souscriptions, arbitrages, versements et rachats; organisation et reporting.
• Intendance du site: commandes, maintenance et coordination avec les fournisseurs.

Skills

Aisance relationnelle

Rigueur

Autonomie

Esprit d’équipe

Maîtrise informatique

Education

Bac+2 en gestion commerciale

Tools

O2S

Job description

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec 13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.

Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Assistant Patrimonial (H/F) pour notre bureau d'Agen à pouvoir dès que possible.

Vos missions

• 1) Interlocuteur des clients
  • Accueil physique et téléphonique des clients et prospects ;
  • Identification des besoins et motivations des clients et prospects ;
  • Relation client sur le suivi de leur dossier.
• 2) Support administratif et commercial
  • Souscriptions ;
  • Arbitrages / avenants ;
  • Versements libres / programmés ;
  • Rachats totaux / partiels / programmés.
  • Organisation du classement et de l’archivage numérique des dossiers clients ;
  • Mise à jour, suivi et saisie des dossiers ainsi que des contacts dans le logiciel de gestion (O2S) ;
  • Préparation des dossiers clients pour les commerciaux de l’équipe ;
  • Correspondant des partenaires d’Astoria Finance sur les procédures ;
  • Mise en place d’un suivi de l’activité ainsi que d’un reporting d’activité et de production ;
  • Interaction avec l’ensemble des commerciaux et différents départements de la société.
• 3) Intendance du site
  • Commandes d’intendance et relation avec les fournisseurs ;
  • Contrôle de la maintenance ;

Votre Profil

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +2 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous disposez notamment des qualités suivantes :

• Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle,
• Rigueur et autonomie,
• Esprit de travail en équipe,
• A l’aise avec les outils informatiques.

Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu’une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.

• Type de contrat : CDI
• Rémunération : A définir selon profil.
• Situation géographique : Agen
• Avantages sociaux : Tickets Restaurants, CE, chèques cadeaux, chèques vacances, séminaire....