Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Astoriafinance; Tarbes; Sur place; EUR 42 000 - 58 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant

50% Transports

Téléphone

Chèques cadeaux

Mutuelle

RTT

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine basée à Tarbes recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour analyser et fidéliser un portefeuille client. Vous devez avoir au moins 3 ans d'expérience, une formation Bac +5, et aimer le conseil. Ce poste offre des avantages attractifs et un parcours d'intégration structuré.

Qualifications

• 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Certification AMF souhaitée.
• Capacité d’écoute et goût du conseil.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine des clients.
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille client.
• Préconisations sur-mesure en solutions d’investissement.
• Participation aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux.

Connaissances

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Négociation

Formation

Bac +5 (grande école ou université)

Description du poste

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

🏢 42 agences partout en France

🤝 400 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence de Tarbes !

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Tarbes.

• Tickets restaurants
• 50% Transports
• Téléphone
• Chèques cadeaux
• Mutuelle
• RTT

Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)

Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)

Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…

Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque

Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients

Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

Ce que nous vous offrons

🚀 Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

🎓 Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

📊 Une rémunération attractive & déplafonnée, basée sur vos résultats

👥 Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office

🌍 Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

🎫 Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE -> CSE, séminaires régionaux et nationaux…

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.

📩 Envoyez-nous votre candidature !

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.