Assistant Patrimonial – Back‑Office & Études

Cerfrance-9f095785; La Chaussée-Saint-Victor; On-site; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle 100%

Tickets restaurants

Congés + RTT

CSE chèques cadeaux

Horaires flexibles

Télétravail 1 jour/semaine

Formations internes

Job summary

Nous Recrutons recherche un assistant back-office au sein du service Patrimoine, chargé de préparer et rédiger les dossiers patrimoniaux, réaliser analyses et simulations et restituer des livrables clairs pour les clients.

Sous la supervision des conseillers patrimoine, vous collectez les informations, vérifiez les données juridiques et fiscales, et assurez la veille patrimoniale tout en respectant les standards du service. CDI à La Chaussée-Saint-Victor.

Qualifications

• Rédaction de dossiers patrimoniaux et livrables clairs.
• Analyse financière et consolidation des données patrimoniales.
• Réalisation de simulations et prévisionnels pour appuyer les recommandations.
• Respect des méthodes et standards du service Patrimoine.

Responsibilities

• Préparer les études patrimoniales à partir des informations transmises.
• Analyser et structurer les données patrimoniales, familiales, fiscales et financières.
• Réaliser les simulations et prévisionnels pour étayer les études.
• Rédiger les dossiers et supports destinés aux clients.
• Formaliser les hypothèses et scénarios avec le conseiller.

Skills

Rédaction technique

Rigueur et méthode

Analyse et synthèse

Esprit d'équipe

Communication client

Education

Formation supérieure en gestion de patrimoine / notariat / juridique

Job description

Nous Recrutons recherche un assistant back-office au sein du service Patrimoine, chargé de préparer et rédiger les dossiers patrimoniaux, réaliser analyses et simulations et restituer des livrables clairs pour les clients.

Sous la supervision des conseillers patrimoine, vous collectez les informations, vérifiez les données juridiques et fiscales, et assurez la veille patrimoniale tout en respectant les standards du service. CDI à La Chaussée-Saint-Victor.