Gestionnaire Vie & Patrimoine - Back Office Expert

Comptalents; Paris; Sur place; EUR 38 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Comptalents recherche un Gestionnaire assurance Vie/Gestion Privée pour un poste en CDI à Paris. Vous travaillez en back office, en collaboration avec les conseillers et l'ingénieur patrimonial, sur le traitement des dossiers et le suivi des opérations liées aux contrats d’assurance vie et d’épargne.

Le candidat idéal possède 3 à 7 ans d’expérience dans un cadre similaire et une formation en gestion/finance. Poste en CDI, au sein d’une équipe dédiée à la gestion patrimoniale.

Qualifications

• Formation bac+2/4 en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
• Expérience 3 à 7 ans sur un poste similaire dans une structure à taille humaine.
• Expérience sur les produits d'épargne et notamment l'assurance Vie est nécessaire.

Responsabilités

• Préparation des dossiers de placement des clients en collaboration avec l'ingénieur patrimonial et les conseillers.
• Vérifier que les dossiers de souscription et de versement sont conformes aux obligations réglementaires.
• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations.
• Saisie des opérations clients (arbitrages, versements, rachats).
• Accompagner les équipes internes dans la réalisation de leurs dossiers.
• Gestion des opérations courantes des contrats: Assurance vie, épargne, PEA, PER.

Connaissances

Expérience 3-7 ans

Connaissance assurance vie

Gestion patrimoniale

Formation

Bac+2/4 en gestion/administration/banque/finance/assurance

Description du poste

Comptalents recherche un Gestionnaire assurance Vie/Gestion Privée pour un poste en CDI à Paris. Vous travaillez en back office, en collaboration avec les conseillers et l'ingénieur patrimonial, sur le traitement des dossiers et le suivi des opérations liées aux contrats d’assurance vie et d’épargne.

Le candidat idéal possède 3 à 7 ans d’expérience dans un cadre similaire et une formation en gestion/finance. Poste en CDI, au sein d’une équipe dédiée à la gestion patrimoniale.