Assistant(e) Gestion de Patrimoine – Alternance, Cholet

Galileo Global Education; Nantes; Vor Ort; EUR 10.000 - 13.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Galileo Global Education recherche un(e) alternant(e) pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine à Cholet. Les missions impliquent la gestion des dossiers clients, la préparation des documents de rendez-vous, et le suivi des opérations en cours.

Le candidat idéal doit avoir des compétences en gestion de patrimoine et des connaissances des réglementations financières. La rémunération est basée sur le niveau d’études et l'âge, et la rentrée est prévue pour septembre.

Qualifikationen

• Connaissances en gestion de patrimoine et fiscalité.
• Maîtrise des outils bureautiques nécessaires.
• Expérience antérieure en cabinet appréciée.

Aufgaben

• Gérer et mettre à jour les dossiers clients.
• Préparer les documents pour les rendez-vous.
• Rédiger les comptes rendus des réunions.

Kenntnisse

Connaissances en gestion de patrimoine

Maîtrise des outils bureautiques

Sensibilité aux enjeux réglementaires

Rigueur

Capacité d’analyse et de synthèse

Aisance relationnelle

Autonomie

Ausbildung

Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance

Tools

Pack Office

CRM dédié

Big Expert

Logiciels de gestion patrimoniale

Jobbeschreibung

Galileo Global Education recherche un(e) alternant(e) pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine à Cholet. Les missions impliquent la gestion des dossiers clients, la préparation des documents de rendez-vous, et le suivi des opérations en cours.

Le candidat idéal doit avoir des compétences en gestion de patrimoine et des connaissances des réglementations financières. La rémunération est basée sur le niveau d’études et l'âge, et la rentrée est prévue pour septembre.