Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine – Alternance

Galileo Global Education; Arrondissement de Tours; Sur place; EUR 10 000 - 15 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation gratuite

Rémunération selon diplôme

Résumé du poste

Galileo Global Education recherche un(e) assistant(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine en alternance à Tours. Vous contribuerez aux rendez-vous, bilans et simulations pour répondre aux objectifs des clients.

Profil Bac+3 en finance ou gestion, formation gratuite et rémunération selon le diplôme et l'âge. Lancement en septembre/octobre avec perspective d'insertion dans le groupe.

Qualifications

• Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque.
• Bonnes connaissances des produits financiers et patrimoniaux.
• Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse.
• Connaissances en fiscalité patrimoniale.
• Aisance relationnelle et commerciale.
• Rigueur dans le traitement des dossiers.
• Capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients.
• Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent.
• Contributions aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients.
• Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients.
• Participation à la prospection, relances et fidélisation.
• Veille financière et fiscale en lien avec les dossiers.

Connaissances

Connaissance produits financiers patr.

Outils bureautiques et analyse

Analyse financière et synthèse

Fiscalité patrimoniale

Aisance relationnelle commerciale

Rigueur des dossiers

Travail en équipe

Formation

Bac+3 en finance/gestion/économie/banque

Description du poste

Galileo Global Education recherche un(e) assistant(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine en alternance à Tours. Vous contribuerez aux rendez-vous, bilans et simulations pour répondre aux objectifs des clients.

Profil Bac+3 en finance ou gestion, formation gratuite et rémunération selon le diplôme et l'âge. Lancement en septembre/octobre avec perspective d'insertion dans le groupe.