Alternance – Assistant.e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Galileo Global Education; Arrondissement de Tours; Sur place; EUR 10 000 - 15 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation gratuite

Rémunération selon diplôme

Résumé du poste

Galileo Global Education recherche un(e) assistant(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine en alternance à Tours. Vous contribuerez aux rendez-vous, bilans et simulations pour répondre aux objectifs des clients.

Profil Bac+3 en finance ou gestion, formation gratuite et rémunération selon le diplôme et l'âge. Lancement en septembre/octobre avec perspective d'insertion dans le groupe.

Qualifications

• Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque.
• Bonnes connaissances des produits financiers et patrimoniaux.
• Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse.
• Connaissances en fiscalité patrimoniale.
• Aisance relationnelle et commerciale.
• Rigueur dans le traitement des dossiers.
• Capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients.
• Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent.
• Contributions aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients.
• Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients.
• Participation à la prospection, relances et fidélisation.
• Veille financière et fiscale en lien avec les dossiers.

Connaissances

Connaissance produits financiers patr.

Outils bureautiques et analyse

Analyse financière et synthèse

Fiscalité patrimoniale

Aisance relationnelle commerciale

Rigueur des dossiers

Travail en équipe

Formation

Bac+3 en finance/gestion/économie/banque

Description du poste

Description ESG à Tours, école spécialisée en finance, banque et gestion, recherche pour son entreprise collaboratrice basée à Tours, dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil financier, un.e assistant/e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance.

Responsabilités

Rattaché(e) à l'équipe Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :

• Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients.
• Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent.
• Contribution aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients.
• Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients selon les procédures internes.
• Participation à la prospection, aux relances et à la fidélisation.
• Veille financière et fiscale en lien avec les dossiers traités.

Profil Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque.

Compétences

• Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux
• Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse
• Capacités d'analyse financière et de synthèse
• Connaissances en fiscalité patrimoniale
• Aisance relationnelle et commerciale
• Rigueur dans le traitement des dossiers
• Capacité à travailler en équipe

Qualités personnelles

• Sens de l'écoute et du conseil
• Organisation et rigueur
• Discrétion et professionnalisme
• Esprit d'initiative

Lieu de l'alternance

Lieu de l'alternance : Tours

Type de contrat

Type de contrat : Apprentissage

Formation

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée

Rentrée : Septembre/Octobre

Galileo Global Education is a leading international group in independent higher education, driven by a strong commitment to social impact. Our core mission is to empower everyone, regardless of their starting point, to realize their potential and develop long-term employability through a skills-based approach to learning. We believe deeply in the power of education to transform lives. We champion inclusive, future-oriented education that is closely aligned with the needs of local communities. We are driven by a constant search for new knowledge, hybrid learning models, and creative pathways to open up access and enhance learning experiences. We combine the agility of a startup with the scale and strength of a global group — because we know that the success of our students depends on our collective commitment. We are building an inclusive, innovative and globally connected educational experience that empowers every learner to succeed in a fast-changing world. 350,000 students, 65 schools and universities +100 campuses across 20 countries +50,000 dedicated staff and teachers