Assistant(e) Back-office en Gestion de Patrimoine (H/F)

INVESCAP - Group SYNALP; Tronche; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion à La Tronche recherche un(e) gestionnaire Back-Office pour traiter les demandes clients et gérer des opérations administratives. Les candidats doivent avoir au moins un an d'expérience en finance/banque et un Bac+2. Le poste offre un contrat CDI et un salaire brut de 2300 à 2350 Euros mensuel.

Prestations

Titres restaurant

Prime de panier

Qualifications

• 1 An(s) expérience en finance/assurance/banque/gestion obligatoire.

Responsabilités

• Accueil & communication client: traitement des appels entrants et des emails.
• Appui administratif et suivi des dossiers.
• Opérations de gestion Back-Office: traitement des arbitrages, versements, rachats.

Connaissances

Contrôler la conformité de traitement des opérations boursières

Développer et fidéliser la relation client

Gestion du Back Office

Mettre en application les règles et les procédures

Formation

Bac+2 ou équivalents

Description du poste

Overview

Le cabinet Invescap à La Tronche, intégré au Groupe SYNALP, accompagne une clientèle variée dans la gestion patrimoniale. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) gestionnaire Back-Office pour renforcer notre équipe locale.

Responsabilités

• Accueil & communication client: traitement des appels entrants et des emails génériques
• Réception, envoi et affranchissement du courrier
• Premier point de contact : filtrage et orientation des demandes
• Appui administratif et suivi des dossiers: mise à jour des données clients (coordonnées, RIB, situation personnelle, etc.)
• Intégration des documents en GED selon l'arborescence modèle
• Suivi du KYC : collecte et mise à jour des documents réglementaires
• Opérations de gestion Back-Office: traitement des arbitrages, versements, rachats, décès, clauses bénéficiaires
• Préparation de documents administratifs et tableaux de suivi
• Saisie rigoureuse dans les outils internes (O2S.)

Conditions contractuelles

Type de contrat: CDI

Temps de travail: 35H/semaine

Horaire: Travail en journée

• Salaire brut : Mensuel de 2300.0 Euros à 2350.0 Euros sur 12.0 mois
• Titres restaurant / Prime de panier

Déplacements

Déplacements: Jamais

Profil souhaité

Expérience

• 1 An(s) - finance/assurance/banque/gestion Cette expérience est indispensable
• Bac+2 ou équivalents Cette formation est indispensable

Compétences

• Contrôler la conformité de traitement des opérations boursières Cette compétence est indispensable
• Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
• Gestion du Back Office Cette compétence est indispensable
• Mettre en application les règles et les procédures Cette compétence est indispensable
• Gestion du Middle Office

Savoir-être professionnels

• Avoir l'esprit d'équipe
• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de rigueur et de précision

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

3 à 5 salariés