Assistant Back Office Patrimonial — Gestion & Conformité

CABINET LBM

La Rochelle

Sur place

EUR 25 000 - 30 000

Plein temps

14 jours+

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Avantages offerts par ce poste

Cadre de travail agréable

Bureaux élégants

Parking privatif

Résumé du poste

CABINET LBM recherche pour l'un de ses clients un.e assistant.e back office administratif F/H/NB en CDI à temps plein basé à La Rochelle. Vous assurerez la gestion back-office, la conformité documentaire et le suivi des dossiers patrimoniaux dans un cadre structuré et calme.

Profil: Bac+3 en gestion, droit ou finance et 5 années d'expérience en gestion de patrimoine back office. Maîtrise Excel, rigueur, discrétion et autonomie sont essentiels pour traiter les opérations d'assurance et les

Qualifications

Bac+3 en gestion, comptabilité, droit ou finance (DCG ou équivalent).
5 années d'expérience en gestion de patrimoine en back office.
Maîtrise des notions juridiques, fiscales et financières et respect de la confidentialité.

Responsabilités

Gestion réglementaire et administrative des dossiers clients.
Constitution, vérification et suivi des dossiers patrimoniaux.
Traitement des opérations liées aux contrats d'assurance et produits financiers.
Suivi administratif des investissements et opérations clients.
Mise à jour des bases de données dans les logiciels métier et conformité.
Support juridique, fiscal et financier et veille réglementaire.
Préparation des dossiers clients en amont des rendez-vous et coordination administrative.