Assistant.e Back Office Administratif (H/F)

CABINET LBM; La Rochelle; Sur place; EUR 25 000 - 30 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Cadre de travail agréable

Bureaux élégants

Parking privatif

Résumé du poste

CABINET LBM recherche pour l'un de ses clients un.e assistant.e back office administratif F/H/NB en CDI à temps plein basé à La Rochelle. Vous assurerez la gestion back-office, la conformité documentaire et le suivi des dossiers patrimoniaux dans un cadre structuré et calme.

Profil: Bac+3 en gestion, droit ou finance et 5 années d'expérience en gestion de patrimoine back office. Maîtrise Excel, rigueur, discrétion et autonomie sont essentiels pour traiter les opérations d'assurance et les

Qualifications

• Bac+3 en gestion, comptabilité, droit ou finance (DCG ou équivalent).
• 5 années d'expérience en gestion de patrimoine en back office.
• Maîtrise des notions juridiques, fiscales et financières et respect de la confidentialité.

Responsabilités

• Gestion réglementaire et administrative des dossiers clients.
• Constitution, vérification et suivi des dossiers patrimoniaux.
• Traitement des opérations liées aux contrats d'assurance et produits financiers.
• Suivi administratif des investissements et opérations clients.
• Mise à jour des bases de données dans les logiciels métier et conformité.
• Support juridique, fiscal et financier et veille réglementaire.
• Préparation des dossiers clients en amont des rendez-vous et coordination administrative.

Connaissances

Excel avancé

Gestion administrative des dossiers

Gestion du back office

Gestion réglementaire des dossiers

Réalisation des calculs financiers etf

Archiver des dossiers

Assurer la confidentialité des données

Rédaction de compte-rendu

Analyse d'indicateurs statistiques

Formation

Bac+3 en gestion/comptabilité/droit/finance

Description du poste

Vous souhaitez rejoindre un cabinet d'expertise patrimoniale à taille humaine reconnu pour l'excellence de son accompagnement ?Votre expérience en gestion administrative, back-office ou conformité, acquise notamment dans l'univers de la gestion de patrimoine, vous conduit aujourd'hui à rechercher une structure stable privilégiant la proximité ?Vous aspirez à occuper un rôle central dans la gestion administrative, juridique et financière des dossiers ?Alors, ce poste est fait pour vous !Le Cabinet LBM, fondé par une dirigeante engagée et spécialiste du recrutement durable, recherche pour l'un de ses clients - un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et courtage en assurance, accompagnant une clientèle exigeante dans la structuration, la sécurisation et l'optimisation de ses actifs - un.e assistant.e back office administratif F/H/NB en CDI à temps plein.Dans le cadre d'un remplacement lié à un départ à la retraite, vous intervenez en véritable soutien du dirigeant et assurez la gestion du back-office administratif et réglementaire des dossiers clients patrimoniaux.Votre mission consiste à sécuriser la conformité documentaire, structurer les processus et garantir la fiabilité des informations traitées. Vous travaillez en binôme avec le dirigeant, en amont et en aval des rendez-vous clients.Le poste est fortement orienté gestion de dossiers, conformité et process, avec peu de relation client directe.Il requiert autonomie, concentration et goût pour un travail administratif approfondi.MISSIONSVos principales missionsGestion réglementaire et administrative des dossiers clients- Constitution, vérification et suivi des dossiers patrimoniaux (reporting régulier et relecture)- Traitement des opérations liées aux contrats d'assurance et produits financiers- Suivi administratif des investissements et opérations clients (traçabilité et étapes chronologiques)- Mise à jour des bases de données dans les logiciels métier, tableaux de suivi et conformité réglementaireSupport juridique, fiscal et financier- Application des règles juridiques et fiscales liées aux opérations- Réalisation de calculs financiers et fiscaux- Veille réglementaire et mise en conformité des dossiersSupport direct au dirigeant- Préparation des dossiers clients en amont des rendez-vous- Gestion des documents contractuels- Coordination administrative globale de l'activité du cabinetPROFIL RECHERCHEDe formation Bac+3 en gestion, comptabilité, droit ou finance de type DCG ou équivalent, vous possédez 5 années d'expérience en gestion de patrimoine en back office.Vous êtes reconnu.e pour votre :Excellente rigueur documentaire et sens du détailBonne maîtrise des notions juridiques, fiscales et financièreAisance avec les outils informatiques (notamment Excel) et bases de donnéesAutonomie, fiabilité et organisationDiscrétion et respect de la confidentialitéCapacité à travailler dans un environnement calme et exigeantCONDITIONS DU POSTEPoste basé à La Rochelle (17) en CDI à Temps completTravail en journée : du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18hSalaire : 2 500€ brut par moisAvantages : cadre de travail agréable, bureaux élégants au sein d'une ancienne demeure aménagée, espace lumineux, atmosphère calme, ambiance conviviale et familiale, parking privatif

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Salaire brut : Mensuel de 2500.0 Euros sur 12 mois
• Primes
• Intéressement / participation
• Ordinateur portable

Déplacements Déplacements: Jamais Zone départementale

Expérience

• 5 An(s) Cette expérience est indispensable
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents- gestion, comptabilité, finance

Compétences

• Excel avancé Cette compétence est indispensable
• Gestion administrative des dossiers Cette compétence est indispensable
• Gestion du back office Cette compétence est indispensable
• Gestion réglementaire des dossiers Cette compétence est indispensable
• Réalisation des calculs financiers et fiscaux Cette compétence est indispensable
• Archiver des dossiers et documents de référence
• Assistant de gestion et d'administration d'entreprise
• Assurer la confidentialité des données
• Bureautique et outils collaboratifs
• Classer des documents
• Maintenir à jour les dossiers administratifs
• Mettre à jour un dossier, une base de données
• Utiliser les outils numériques
• Analyse d'indicateurs statistiques
• Rédaction de compte-rendu
• Réglementation des marchés financiers

Savoir-être professionnels

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve d'autonomie
• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Informations complémentaires

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion