Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite F/H

Monceau Assurances; Paris; Sur place; EUR 32 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

Monceau Assurances recherche un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite pour Paris. Vous serez l’ambassadeur du groupe, accompagnant les sociétaires tout au long de leur parcours et bâtissant une relation durable fondée sur la confiance et le conseil.

Vos missions incluent le développement et l’entretien du portefeuille, le conseil en épargne et retraite, la gestion des rachats et l’accompagnement des dossiers de transmission et de succession.

Qualifications

• Portefeuille clients à développer et entretenir.
• Conseil et accompagnement en épargne, retraite et prévoyance.
• Gestion des rachats partiels ou totaux.
• Accompagnement des dossiers de transmission et de succession.
• Défendre les intérêts des sociétaires et fidéliser.

Responsabilités

• Développer et entretenir votre portefeuille clients en identifiant prospects et en consolidant les relations existantes.
• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne et retraite.
• Gérer les demandes de rachat et accompagner les dossiers de transmission et de succession.
• Agir comme partenaire de confiance sur le long terme et défendre les intérêts des sociétaires.

Connaissances

Gestion portefeuille

Conseil épargne et retraite

Prospection

Relation client

Transmission et succession

Description du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite à Paris (75).

Véritable ambassadeur de notre entreprise sur votre territoire, vous accompagnez nos sociétaires tout au long de leur parcours de vie, en construisant avec eux une relation fondée sur la confiance, la proximité et le conseil durable.

À ce titre, vos principales missions seront de :

• Développer et entretenir votre portefeuille clients, en identifiant de nouveaux prospects et en consolidant les relations avec vos sociétaires existants ;
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne, de leur retraite et de leur prévoyance, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs projets ;
• Gérer les demandes de rachat (partiels ou totaux) en apportant un conseil technique et éclairé ;
• Accompagner les dossiers de transmission et de succession,en apportant une expertise à la fois technique et humaine sur ces sujets sensibles ;
• Défendre les intérêts de vos sociétaires et garantir la qualité de la relation dans toutes les étapes de leur parcours ;
• Jouer un véritable rôle de partenaire de confiance, en devenant un interlocuteur privilégié sur le long terme.

Autonome dans la gestion de votre activité sur le terrain, vous êtes rattaché à un Directeur régional, à qui vous reportez régulièrement vos actions et vos résultats.

À la fois conseiller et développeur, vous alliez le sens du service et de la relation durable d’un éleveur, à la détermination et à l’esprit conquérant d’un chasseur.

Les différentes techniques de prospection n’ont mais de secret pour vous, et vous aimez bâtir des relations solides fondées sur l’écoute et la confiance