Alternance - Assistant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)

galileo; Paris; Sur place; EUR 12 000 - 17 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation financée

Résumé du poste

ESG Finance Paris recherche un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage à Paris. Vous accompagnerez les conseillers, préparerez les rendez-vous et collecterez les informations clients.

Vous contribuerez à la mise à jour des dossiers, l'analyse patrimoniale, la rédaction de propositions simples et le suivi administratif des opérations, avec utilisation du Pack Office et une veille produit.

Qualifications

• Bases en finance et gestion de patrimoine.
• Connaissances des produits financiers.
• Maîtrise du Pack Office (Excel).
• Capacité d'analyse et de synthèse.
• Aisance avec les chiffres.
• Qualités rédactionnelles.
• Sens de la confidentialité.

Responsabilités

• Participer à l'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine.
• Contribuer à la préparation des rendez-vous clients.
• Collecte des informations clients.
• Mise à jour des dossiers patrimoniaux.
• Aider à l'analyse de la situation patrimoniale des clients.
• Participer à l'élaboration de propositions patrimoniales simples.
• Contribuer au suivi des portefeuilles clients.
• Assurer le suivi administratif des opérations patrimoniales.
• Participer à la rédaction de supports d'information clients.
• Mettre à jour les outils de suivi et tableaux de bord.

Connaissances

Bases en finance et gestion de patrimo

Connaissances des produits financiers

Pack Office (Excel)

Capacité d'analyse et de synthèse

Aisance avec les chiffres

Qualités rédactionnelles

Sens de la confidentialité

Formation

BAC+2/3 dans la finance, gestion ou banque

Outils

Excel

Description du poste

Description :

ESG Finance Paris , école spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la gestion privée , un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance.

Missions :

• Participer à l'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine
• Contribuer à la préparation des rendez-vous clients
• Collecte des informations clients
• Mise à jour des dossiers patrimoniaux
• Aider à l'analyse de la situation patrimoniale des clients
• Participer à l'élaboration de propositions patrimoniales simples
• Contribuer au suivi des portefeuilles clients
• Assurer le suivi administratif des opérations patrimoniales
• Participer à la rédaction de supports d'information clients
• Mettre à jour les outils de suivi et tableaux de bord
• Réaliser une veille sur les produits financiers et patrimoniaux

Profil :

Nous recherchons un profil titulaire d'un BAC +2/3 dans le domaine de la finance, de la gestion ou de la banque .

Compétences :

• Bases en finance et gestion de patrimoine
• Connaissances des produits financiers
• Maîtrise du Pack Office (Excel requis)
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Aisance avec les chiffres
• Qualités rédactionnelles
• Sens de la confidentialité

Qualités personnelles :

• Rigueur
• Sens du service client
• Esprit analytique

Lieu de l'alternance : Paris

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre/Octobre