Asesor Financiero Remoto: Inversiones y Planes de Jubilación

Caixabank, S.A

Barcelona

A distancia

EUR 35.000 - 55.000

Jornada completa

Hace 3 días

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Descripción de la vacante

Caixabank, S.A busca un Asesor Financiero altamente cualificado para unirse a su equipo, trabajando de forma remota a nivel nacional. Brindar asesoramiento personalizado y ayudar a clientes a alcanzar objetivos a largo plazo.

El candidato ideal posee licenciatura en finanzas o campos relacionados, experiencia comprobada, y certificaciones como EFPA o CFA. Se valoran habilidades de comunicación y orientación al cliente para construir relaciones de confianza duraderas.

Formación

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
Certificaciones financieras relevantes (EFPA, CFA) son una gran ventaja.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos.

Responsabilidades

Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.