Gestor Comercial Bancario | Soluciones Financieras

Caixabank, S.A; Barcelona; Remote; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Job summary

Caixabank, S.A busca un Asesor Financiero altamente cualificado para unirse a su equipo, trabajando de forma remota a nivel nacional. Brindar asesoramiento personalizado y ayudar a clientes a alcanzar objetivos a largo plazo.

El candidato ideal posee licenciatura en finanzas o campos relacionados, experiencia comprobada, y certificaciones como EFPA o CFA. Se valoran habilidades de comunicación y orientación al cliente para construir relaciones de confianza duraderas.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
• Certificaciones financieras relevantes (EFPA, CFA) son una gran ventaja.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
• Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
• Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
• Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
• Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.

Skills

Análisis financiero

Comunicación efectiva

Relaciones con clientes

Education

Licenciatura en Finanzas

Job description

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero altamente cualificado y motivado para unirse a su equipo totalmente remoto. Esta posición se centra en brindar asesoramiento experto y personalizado a nuestros clientes a nivel nacional, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Valoramos la iniciativa, la empatía y la capacidad de construir relaciones de confianza duraderas. Como parte de un equipo dinámico y tecnológicamente avanzado, tendrá la oportunidad de trabajar desde la comodidad de su hogar, manteniendo una comunicación fluida y efectiva con clientes y colegas a través de herramientas digitales. Esta oportunidad está diseñada para profesionales que buscan la máxima flexibilidad sin comprometer la calidad del servicio ni el desarrollo profesional. Únase a nosotros en nuestra misión de empoderar financieramente a nuestros clientes desde cualquier lugar.

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
• Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
• Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
• Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
• Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA, CFA) son una gran ventaja.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
• Fuerte orientación al cliente y habilidades interpersonales.