Asesor/A De Banca Personal - Girona

Banco Mediolanum; Oña; Remote; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Desarrollo profesional

Formación continua

Job summary

Banco Mediolanum busca un Asesor Financiero altamente cualificado para unirse a un equipo completamente remoto. Brindará asesoría financiera experta y personalizada a clientes en toda España, ayudándoles a alcanzar objetivos a largo plazo con enfoque en la confianza y la comunicación proactiva.

Evaluarás la situación de los clientes, propondremos planes de inversión, seguros y jubilación, monitorizarás el rendimiento y asegurarás el cumplimiento regulatorio mientras amplías la cartera de

Qualifications

• Título universitario en finanzas u otra disciplina relacionada y experiencia en asesoría financiera.
• Experiencia demostrada como asesor financiero o en rol similar.
• Certificaciones EFPA/CFA son una ventaja relevante.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal para explicar conceptos complejos.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera de clientes y proponer planes de inversión y jubilación.
• Proporcionar asesoramiento sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
• Realizar seguimiento del rendimiento y ajustar estrategias cuando sea necesario.
• Mantener comunicación proactiva con clientes mediante llamadas, videollamadas y correo.
• Identificar oportunidades de negocio para ampliar la cartera de clientes.
• Asegurar cumplimiento de normativas y políticas internas.
• Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas de clientes.

Skills

Habilidades de comunicación

Orientación al cliente

Gestión de tiempo (remoto)

Conocimiento de CRM

Education

Licenciatura en Finanzas/Economía/Administración de Empresas

Certificaciones EFPA/CFA (valoradas)

Tools

CRM

Plataformas de inversión

Job description

Asesor Financiero

Our client seeks a highly qualified Asesor Financiero motivated to join a fully remote team. This position focuses on providing expert and personalized advice to clients nationwide, helping them achieve long‑term financial goals. The role values initiative, empathy and the ability to build lasting trust relationships. Working remotely, the successful candidate will maintain effective communication with clients and colleagues through digital tools.

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
• Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
• Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
• Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
• Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA, CFA) son una gran ventaja.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
• Fuerte orientación al cliente y habilidades interpersonales.
• Competencia en el uso de software de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de inversión.
• Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente el tiempo en un entorno remoto.
• Se requiere un espacio de trabajo en casa adecuado y una conexión a internet fiable de alta velocidad.

• Oportunidad de trabajo 100% remoto, ofreciendo flexibilidad geográfica.
• Paquete de compensación competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento.
• Programas de formación y desarrollo profesional continuo.
• Acceso a tecnología de vanguardia para el asesoramiento financiero.
• Ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo, a pesar de la distancia física.
• Seguro médico integral y plan de jubilación.
• Oportunidades significativas de avance profesional.