Asesor Financiero Remoto: Inversión y Planificación

Banco Mediolanum; Oña; Remote; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Desarrollo profesional

Formación continua

Job summary

Banco Mediolanum busca un Asesor Financiero altamente cualificado para unirse a un equipo completamente remoto. Brindará asesoría financiera experta y personalizada a clientes en toda España, ayudándoles a alcanzar objetivos a largo plazo con enfoque en la confianza y la comunicación proactiva.

Evaluarás la situación de los clientes, propondremos planes de inversión, seguros y jubilación, monitorizarás el rendimiento y asegurarás el cumplimiento regulatorio mientras amplías la cartera de

Qualifications

• Título universitario en finanzas u otra disciplina relacionada y experiencia en asesoría financiera.
• Experiencia demostrada como asesor financiero o en rol similar.
• Certificaciones EFPA/CFA son una ventaja relevante.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal para explicar conceptos complejos.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera de clientes y proponer planes de inversión y jubilación.
• Proporcionar asesoramiento sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
• Realizar seguimiento del rendimiento y ajustar estrategias cuando sea necesario.
• Mantener comunicación proactiva con clientes mediante llamadas, videollamadas y correo.
• Identificar oportunidades de negocio para ampliar la cartera de clientes.
• Asegurar cumplimiento de normativas y políticas internas.
• Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas de clientes.

Skills

Habilidades de comunicación

Orientación al cliente

Gestión de tiempo (remoto)

Conocimiento de CRM

Education

Licenciatura en Finanzas/Economía/Administración de Empresas

Certificaciones EFPA/CFA (valoradas)

Tools

CRM

Plataformas de inversión

Job description

Banco Mediolanum busca un Asesor Financiero altamente cualificado para unirse a un equipo completamente remoto. Brindará asesoría financiera experta y personalizada a clientes en toda España, ayudándoles a alcanzar objetivos a largo plazo con enfoque en la confianza y la comunicación proactiva.

Evaluarás la situación de los clientes, propondremos planes de inversión, seguros y jubilación, monitorizarás el rendimiento y asegurarás el cumplimiento regulatorio mientras amplías la cartera de