Asesor Financiero Remoto | Inversión y Planificación

Housfy; Madrid; À distance; EUR 28 000 - 46 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Trabajo 100% remoto

Bonificaciones por rendimiento

Formación continua

Tecnología avanzada

Ambiente colaborativo

Seguro médico + jubilación

Oportunidades de carrera

Résumé du poste

Housfy busca un Asesor Financiero altamente cualificado para unirse a su equipo totalmente remoto. El puesto ofrece asesoramiento personalizado a clientes a nivel nacional y la posibilidad de trabajar desde casa, manteniendo una comunicación fluida con clientes y colegas.

El candidato ideal debe tener licenciatura en finanzas o afín, experiencia demostrada y certificaciones EFPA o CFA; se valoran excelentes habilidades de comunicación, autonomía y manejo de CRM y plataformas de inversión.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o afín.
• Experiencia demostrada como Asesor Financiero o similar.
• Certificaciones EFPA o CFA son una gran ventaja.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Orientación al cliente y buenas habilidades interpersonales.
• Competencia en CRM y plataformas de inversión.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar el tiempo en remoto.
• Espacio de trabajo en casa y conexión a Internet fiable.

Responsabilités

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
• Proporcionar asesoramiento sobre productos de inversión, seguros y jubilación.
• Realizar seguimiento del rendimiento de inversiones y ajustar estrategias.
• Mantener comunicación proactiva con clientes vía llamadas, videollamadas y correo.
• Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.
• Cumplir normativas y políticas internas de la empresa.
• Colaborar con soporte para resolver consultas de clientes.

Connaissances

Empatía

Comunicación efectiva

Autonomía

CRM

Gestión del tiempo

Formation

Licenciatura en Finanzas, Economía, ADE o afín

Outils

CRM

Plataformas de inversión

Description du poste

Housfy busca un Asesor Financiero altamente cualificado para unirse a su equipo totalmente remoto. El puesto ofrece asesoramiento personalizado a clientes a nivel nacional y la posibilidad de trabajar desde casa, manteniendo una comunicación fluida con clientes y colegas.

El candidato ideal debe tener licenciatura en finanzas o afín, experiencia demostrada y certificaciones EFPA o CFA; se valoran excelentes habilidades de comunicación, autonomía y manejo de CRM y plataformas de inversión.