Asesor Financiero Remoto de Patrimonio

Ocaso; Valencia; Remote; EUR 42,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Trabajo 100% remoto

Paquete de compensación competitivo

Formación y desarrollo profesional

Tecnología de vanguardia

Seguro médico y plan de jubilación

Job summary

Ocaso busca un Asesor Financiero Senior para un puesto 100% remoto, destinado a clientes nacionales. Se valorará experiencia en asesoría, planificación financiera y productos de inversión, con enfoque en construir relaciones de confianza y crecimiento de la cartera.

Se ofrece flexibilidad remota, y oportunidades de desarrollo profesional en un equipo tecnológico. Requisitos incluyen licenciatura en finanzas o economía, y certificaciones relevantes.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, ADE u otro campo relacionado.
• Experiência probada como Asesor Financiero o puesto similar.

Responsibilities

• Asesorar en inversiones, seguros y planificación de jubilación.
• Desarrollar planes personalizados y monitorizar rendimientos.
• Mantener comunicación proactiva con clientes por teléfono, videollamadas y correo.
• Identificar oportunidades de negocio y ampliar cartera de clientes.
• Cumplimiento de normativas y políticas internas.

Skills

Educación financiera

Comunicación

CRM

Gestión de patrimonios

Atención al cliente

Relaciones con clientes

Education

Licenciatura en Finanzas o Economía

Tools

CRM

Plataformas de inversión

Job description

Ocaso busca un Asesor Financiero Senior para un puesto 100% remoto, destinado a clientes nacionales. Se valorará experiencia en asesoría, planificación financiera y productos de inversión, con enfoque en construir relaciones de confianza y crecimiento de la cartera.

Se ofrece flexibilidad remota, y oportunidades de desarrollo profesional en un equipo tecnológico. Requisitos incluyen licenciatura en finanzas o economía, y certificaciones relevantes.