Agente Financiero Y De Seguros

Ocaso; Valencia; Remote; EUR 42.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Trabajo 100% remoto

Paquete de compensación competitivo

Formación y desarrollo profesional

Tecnología de vanguardia

Seguro médico y plan de jubilación

Zusammenfassung

Ocaso busca un Asesor Financiero Senior para un puesto 100% remoto, destinado a clientes nacionales. Se valorará experiencia en asesoría, planificación financiera y productos de inversión, con enfoque en construir relaciones de confianza y crecimiento de la cartera.

Se ofrece flexibilidad remota, y oportunidades de desarrollo profesional en un equipo tecnológico. Requisitos incluyen licenciatura en finanzas o economía, y certificaciones relevantes.

Qualifikationen

• Licenciatura en Finanzas, Economía, ADE u otro campo relacionado.
• Experiência probada como Asesor Financiero o puesto similar.

Aufgaben

• Asesorar en inversiones, seguros y planificación de jubilación.
• Desarrollar planes personalizados y monitorizar rendimientos.
• Mantener comunicación proactiva con clientes por teléfono, videollamadas y correo.
• Identificar oportunidades de negocio y ampliar cartera de clientes.
• Cumplimiento de normativas y políticas internas.

Kenntnisse

Educación financiera

Comunicación

CRM

Gestión de patrimonios

Atención al cliente

Relaciones con clientes

Ausbildung

Licenciatura en Finanzas o Economía

Tools

CRM

Plataformas de inversión

Jobbeschreibung

• Ofertas de Agente Financiero y de Seguros en V...

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¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

El cliente busca un Asesor Financiero altamente cualificado y motivado para unirse a su equipo totalmente remoto. Esta posición se centra en brindar asesoramiento experto y personalizado a nuestros clientes a nivel nacional, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Valoramos la iniciativa, la empatía y la capacidad de construir relaciones de confianza duraderas. Como parte de un equipo dinámico y tecnológicamente avanzado, tendrá la oportunidad de trabajar desde la comodidad de su hogar, manteniendo una comunicación fluida y efectiva con clientes y colegas a través de herramientas digitales. Esta oportunidad está diseñada para profesionales que buscan la máxima flexibilidad sin comprometer la calidad del servicio ni el desarrollo profesional. Únase a nosotros en nuestra misión de empoderar financieramente a nuestros clientes desde cualquier lugar.

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
• Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
• Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
• Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
• Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA, CFA) son una gran ventaja.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
• Fuerte orientación al cliente y habilidades interpersonales.
• Competencia en el uso de software de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de inversión.
• Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente el tiempo en un entorno remoto.
• Se requiere un espacio de trabajo en casa adecuado y una conexión a internet fiable de alta velocidad.

Acerca del puesto

El cliente busca un Asesor Financiero altamente cualificado y motivado para unirse a su equipo totalmente remoto. Esta posición se centra en brindar asesoramiento experto y personalizado a nuestros clientes a nivel nacional, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Valoramos la iniciativa, la empatía y la capacidad de construir relaciones de confianza duraderas. Como parte de un equipo dinámico y tecnológicamente avanzado, tendrá la oportunidad de trabajar desde la comodidad de su hogar, manteniendo una comunicación fluida y efectiva con clientes y colegas a través de herramientas digitales. Esta oportunidad está diseñada para profesionales que buscan la máxima flexibilidad sin comprometer la calidad del servicio ni el desarrollo profesional. Únase a nosotros en nuestra misión de empoderar financieramente a nuestros clientes desde cualquier lugar.

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
• Proporcionar asesoramiento experto sobre productos de inversión, seguros y planificación de jubilación.
• Realizar un seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes a través de llamadas, videollamadas y correo electrónico.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes de manera ética y profesional.
• Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas de la empresa.
• Colaborar con el equipo de soporte para resolver consultas y problemas de los clientes de manera eficiente.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia probada como Asesor Financiero o en un rol similar.
• Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA, CFA) son una gran ventaja.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla.
• Fuerte orientación al cliente y habilidades interpersonales.
• Competencia en el uso de software de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de inversión.
• Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente el tiempo en un entorno remoto.
• Se requiere un espacio de trabajo en casa adecuado y una conexión a internet fiable de alta velocidad.

Beneficios

• Oportunidad de trabajo 100% remoto, ofreciendo flexibilidad geográfica.
• Paquete de compensación competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento.
• Programas de formación y desarrollo profesional continuo.
• Acceso a tecnología de vanguardia para el asesoramiento financiero.
• Ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo, a pesar de la distancia física.
• Seguro médico integral y plan de jubilación.
• Oportunidades significativas de avance profesional.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

Para nuestra firma líder en Banca y Finanzas , con una creciente presencia digital, buscamos un Asesor Financiero Senior que se una a nuestro equipo con modalidad 100% remota. Este rol es fundamental para brindar asesoramiento experto y personalizado a nuestros clientes a nivel nacional, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a través de estrategias de inversión a medida. El candidato ideal debe poseer un conocimiento profundo de los mercados financieros, excelentes habilidades de comunicación y la capacidad de construir relaciones de confianza a distancia. Si buscas una oportunidad para aplicar tu experiencia en finanzas con total flexibilidad geográfica, esta posición en Salamanca es para ti.

• Asesorar a clientes sobre estrategias de inversión, planificación financiera y gestión de patrimonios.
• Analizar las necesidades y objetivos financieros de los clientes para desarrollar planes personalizados.
• Seleccionar y recomendar productos de inversión adecuados (fondos, acciones, bonos, etc.) basándose en el perfil de riesgo del cliente.
• Monitorizar el rendimiento de las carteras de inversión y realizar ajustes según sea necesario.
• Mantener una comunicación proactiva y regular con los clientes para informar sobre el estado de sus inversiones y las condiciones del mercado.
• Identificar oportunidades de venta cruzada y captación de nuevos clientes.
• Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y regulaciones financieras aplicables.
• Utilizar herramientas digitales y plataformas de comunicación para interactuar eficientemente con los clientes.
• Título universitario en Finanzas, Economía, ADE o similar. Se valorará certificación profesional (CFA, EFA, EFPA).
• Experiencia mínima de 5 años como Asesor Financiero, Gestor de Patrimonios o rol similar.
• Conocimiento exhaustivo de productos de inversión, mercados financieros y planificación financiera.
• Excelentes habilidades de comunicación, persuasión y negociación, adaptadas al entorno digital.
• Capacidad para gestionar carteras de clientes de forma autónoma y remota.
• Orientación al cliente y enfoque en la construcción de relaciones a largo plazo.
• Dominio de herramientas de análisis financiero, CRM y plataformas de comunicación online.
• Se valorará experiencia en entornos de trabajo remotos.
• Residencia en España y disponibilidad para unirse a un equipo 100% remoto.

Ofrecemos un puesto de alta demanda en el sector de Banca y Finanzas , con un paquete salarial competitivo, incluyendo un excelente esquema de comisiones por rendimiento. Disfruta de la libertad y flexibilidad de un puesto 100% remoto, sin necesidad de reubicación en Salamanca ni en ninguna otra ciudad. Tendrás acceso a formación continua, herramientas vanguardia y oportunidades de desarrollo profesional significativas. Trabajarás con una cartera de clientes en expansión y tendrás un impacto directo en tu crecimiento. Entorno de trabajo dinámico y colaborativo, con reuniones virtuales regulares y soporte tecnológico. Beneficios adicionales como seguro médico privado.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

About the Role

Únete a una innovadora firma de gestión patrimonial con alcance global, que está redefiniendo el asesoramiento financiero a través de la tecnología y un enfoque centrado en el cliente. Estamos en búsqueda de un Asesor Financiero Patrimonial altamente motivado y con visión de futuro para integrarse a nuestro equipo. Este puesto es completamente remoto, lo que te ofrece la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar y atender a una cartera de clientes diversa a nivel nacional e internacional. Si tienes una pasión por ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros, un conocimiento profundo de productos de inversión y una mentalidad digital, esta es tu oportunidad. Serás la persona clave en la construcción de relaciones de confianza a largo plazo, ofreciendo soluciones personalizadas y proactivas. Buscamos a alguien con excelentes habilidades interpersonales, capaz de comunicar conceptos financieros complejos de manera sencilla y efectiva. La proactividad, la autogestión y el compromiso con la excelencia son esenciales para prosperar en este rol. Esta posición remota permite un equilibrio excepcional entre la vida profesional y personal, ofreciendo una gran autonomía y la posibilidad de tener un impacto directo en la vida financiera de tus clientes. Buscamos talento comprometido, independientemente de su ubicación física, siempre que cumpla con los requisitos de profesionalismo y rendimiento.

Key Responsibilities

• Gestionar y desarrollar una cartera de clientes de alto patrimonio neto.
• Proporcionar asesoramiento financiero personalizado y soluciones de inversión adaptadas a los objetivos del cliente.
• Realizar análisis exhaustivos de la situación financiera de los clientes, incluyendo planificación de jubilación, herencias y fiscalidad.
• Establecer y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y expandir la base de clientes.
• Mantenerse actualizado sobre los mercados financieros, productos de inversión y cambios regulatorios.
• Colaborar con otros especialistas (fiscales, legales) para ofrecer un servicio integral.
• Utilizar herramientas digitales y plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM).
• Cumplir con los estándares éticos y regulatorios más altos.
• Preparar informes y presentaciones para clientes y la dirección.

Requirements

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