Vermögenscontroller / Investment Reporting & Analyse (m/w/d)

Arbeitsagentur; Iserlohn; Vor Ort; EUR 47.000 - 67.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Bike-Leasing

steuerfreier monatlicher Sachbezug

ergonomischer Arbeitsplatz

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

24. Dezember frei

Zusammenfassung

Die Erdmann Financial Management GmbH sucht Sie als Vermögenscontrolling & Investment Reporting (m/w/d) in Iserlohn. Sie arbeiten an der Erstellung von Investmentreportings, erfassen Vermögensdaten und unterstützen bei der Analyse von Vermögensstrukturen, Performance und Risiken.

Sie starten mit einer Bankausbildung bzw. einer vergleichbaren Qualifikation, arbeiten eng mit Mandanten, Banken und Partnern zusammen und profitieren von einer strukturieren Einarbeitung, Weiterbildungsangeboten, 30

Qualifikationen

• eine abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare kaufmännische bzw. finanzwirtschaftliche Qualifikation
• Interesse an Kapitalmärkten, Vermögensstrukturen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• analytisches Denken, sorgfältiges Arbeiten und Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten
• erste Erfahrung mit Wertpapieren, Reporting oder Vermögensstrukturen ist vorteilhaft, in unsere Prozesse arbeiten wir Sie strukturiert ein

Aufgaben

• Vermögensdaten erfassen, abstimmen und plausibilisieren sowie Investmentreportings erstellen
• Vermögensstrukturen, Performance und Risiken analysieren
• Analysen und Entscheidungsgrundlagen für Mandanten und Beratung vorbereiten
• im direkten Austausch mit Mandanten, Banken und Partnern arbeiten und unsere Prozesse aktiv weiterentwickeln

Kenntnisse

Bankausbildung

Kapitalmärkte-Interesse

Analytisches Denken

Wertpapiere-Erfahrung

Mandantenbetreuung

Ausbildung

Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Jobbeschreibung

Vermögenscontrolling & Investment Reporting (m/w/d)

Vermögenscontrolling & Investment Reporting (m/w/d)Analyse / Mandantenkontakt / Entwicklungsperspektive im Family OfficeVollzeit / Unbefristet / Iserlohn Vermögen nur reporten? Uns ist das zu wenig.

Vermögen verstehen. Zusammenhänge erkennen. Perspektiven entwickeln

Bei uns ist Vermögenscontrolling mehr als die Erstellung von Reports. Sie schaffen die Grundlage für fundierte Analysen und Entscheidungen und lernen Schritt für Schritt die Themen kennen, die unsere Mandanten bewegen.

Die Erdmann Gruppe verbindet Vermögensberatung, Family Office, Investmentanalyse und Datenkompetenz. Seit 25 Jahren gewachsen, betreuen wir heute deutschlandweit Mandate. Kurze Wege, direkter Austausch und ein breiter Blick auf Vermögen prägen dabei unsere Arbeit.

Für Bankkaufleute und finanzwirtschaftliche Fachkräfte mit Interesse an Kapitalmärkten und Vermögensberatung

Ihre Aufgaben

• Vermögensdaten erfassen, abstimmen und plausibilisieren sowie Investmentreportings erstellen
• Vermögensstrukturen, Performance und Risiken analysieren
• Analysen und Entscheidungsgrundlagen für Mandanten und Beratung vorbereiten
• im direkten Austausch mit Mandanten, Banken und Partnern arbeiten und unsere Prozesse aktiv weiterentwickeln

Sie starten im Vermögenscontrolling und Investment Reporting. Mit wachsender Erfahrung übernehmen Sie zunehmend Verantwortung in der Investmentanalyse, der Mandantenbetreuung und weiteren Aufgaben im Family Office.

Wir unterstützen Ihre fachliche Entwicklung durch eine strukturierte Einarbeitung, gezielte Weiterbildung und wenn es passt auch bei einem berufsbegleitenden Studium

Wir suchen Menschen, deren Verständnis nicht bei "erledigt" endet, sondern die irgendwann sagen

"Fertig, aber mir ist aufgefallen.....!"

Dann wird aus Reporting Analyse und aus Bearbeitung echtes Verständnis

Das bringen Sie fachlich mit.

• eine abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare kaufmännische bzw. finanzwirtschaftliche Qualifikation
• Interesse an Kapitalmärkten, Vermögensstrukturen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• analytisches Denken, sorgfältiges Arbeiten und Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten
• erste Erfahrung mit Wertpapieren, Reporting oder Vermögensstrukturen ist von Vorteil, in unsere Prozesse arbeiten wir Sie strukturiert ein

Das ist uns persönlich wichtig.

• Neugier und Eigeninitiative
• Verlässlichkeit und Genauigkeit
• Freude am Austausch im Team, Mandanten und Marktpartnern
• der Wunsch, nicht nur abzuarbeiten, sondern Zusammenhänge zu verstehen

Das bieten wir Ihnen.

Vergütung

• Vergütung orientiert sich am Banktarifvertrag (TG 5) inklusive 13. Monatsgehalt
• erfolgsabhängige Sonderzahlung

Weiterbildung

• gezielte Fortbildung und Unterstützung eines berufsbegleitenden Studiums

Sicherheit

• unbefristete Festanstellung
• strukturierte und zielgerichtete Einarbeitung

Freizeit

• 30 Tage Urlaub
• 24\. und 31. Dezember frei
• flexible Arbeitszeiten

Perspektive

• wachsende Verantwortung

Gestaltungsspielraum

Extras

• Bike-Leasing
• steuerfreier monatlicher Sachbezug
• ergonomischer Arbeitsplatz

Erdmann Financial Management GmbH

Frau Miriam Richter

Telefon: [phone]

Email: [e-mail]

Erdmann Financial Management GmbH, Westfalenstr. 41, 58636 Iserlohn