Mitarbeiter*in Vermögenscontrolling & Investment Reporting (m/w/d)

Erdmann Financial Management GmbH; Iserlohn; Vor Ort; EUR 52.000 - 72.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

13. Monatsgehalt

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten

Unbefristete Festanstellung

Ergonomischer Arbeitsplatz

Steuerfreier monatlicher Sachbezug

Zusammenfassung

Die Erdmann Financial Management GmbH sucht eine/n Mitarbeiter/in im Vermögenscontrolling & Investment Reporting (m/w/d) zur präzisen Erfassung von Vermögenswerten und Erstellung von Investmentreportings. Sie arbeiten eng mit Mandanten, Banken und Partnern zusammen und entwickeln fundierte Entscheidungsgrundlagen.

Mit wachsender Erfahrung übernehmen Sie weitere Aufgaben im Family Office. Wir unterstützen Ihre fachliche Entwicklung durch gezielte Einarbeitung, Weiterbildung und gegebenenfalls ein

Qualifikationen

• eine abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare kaufmännische bzw. finanzwirtschaftliche Ausbildung

Aufgaben

• Vermögensdaten erfassen, abstimmen und plausibilisieren sowie Investmentreportings erstellen
• Vermögensstrukturen, Performance und Risiken analysieren
• Analysen und Entscheidungsgrundlagen für Mandanten und Beratung vorbereiten
• im direkten Austausch mit Mandanten, Banken und Partnern arbeiten und unsere Prozesse aktiv weiterentwickeln

Kenntnisse

Kapitalmärkte

Vermögensstrukturen

Analytisches Denken

Datenanalyse

Ausbildung

Bankausbildung

Jobbeschreibung

Mitarbeiter*in Vermögenscontrolling & Investment Reporting (m/w/d)

Für Bankkaufleute und finanzwirtschaftliche Fachkräfte mit Interesse an Kapitalmärkten und Vermögensberatung

Analyse · Mandantenkontakt · Entwicklungsperspektive im Family Office

Vermögen nur reporten? Uns ist das zu wenig.

Vermögen verstehen. Zusammenhänge erkennen. Perspektiven entwickeln.

Bei uns ist Vermögenscontrolling mehr als die Erstellung von Reports. Sie schaffen die Grundlage für fundierte Analysen und Entscheidungen und lernen Schritt für Schritt die Themen kennen, die unsere Mandanten bewegen.

Die Erdmann Gruppe verbindet Vermögensberatung, Family Office, Investmentanalyse und Datenkompetenz. Seit 25 Jahren gewachsen, betreuen wir heute deutschlandweit Mandate. Kurze Wege, direkter Austausch und ein breiter Blick auf Vermögen prägen dabei unsere Arbeit.

Ihre Aufgaben.

• Vermögensdaten erfassen, abstimmen und plausibilisieren sowie Investmentreportings erstellen
• Vermögensstrukturen, Performance und Risiken analysieren
• Analysen und Entscheidungsgrundlagen für Mandanten und Beratung vorbereiten
• im direkten Austausch mit Mandanten, Banken und Partnern arbeiten und unsere Prozesse aktiv weiterentwickeln

Ihre Entwicklung bei uns.

Sie starten im Vermögenscontrolling und Investment Reporting. Mit wachsender Erfahrung übernehmen Sie zunehmend Verantwortung in der Investmentanalyse, der Mandantenbetreuung und weiteren Aufgaben im Family Office.

Wir unterstützen Ihre fachliche Entwicklung durch eine strukturierte Einarbeitung, gezielte Weiterbildung und wenn es passt, auch bei einem berufsbegleitenden Studium.

Das bringen Sie fachlich mit.

• eine abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare kaufmännische bzw. finanz-wirtschaftliche
• Interesse an Kapitalmärkten, Vermögensstrukturen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• analytisches Denken, sorgfältiges Arbeiten und Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten
• erste Erfahrung mit Wertpapieren, Reporting oder Vermögensstrukturen ist von Vorteil, in unsere Prozesse

arbeiten wir Sie strukturiert ein

Das ist uns persönlich wichtig.

• Neugier und Eigeninitiative
• Verlässlichkeit und Genauigkeit
• Freude am Austausch im Team, Mandanten und Marktpartnern
• der Wunsch, nicht nur abzuarbeiten, sondern Zusammenhänge zu verstehen

Das bieten wir Ihnen.

• Vergütung:Vergütung orientiert sich am Banktarifvertrag (TG 5) inklusive 13. Monatsgehalt
• und erfolgsabhängige Sonderzahlung
• Freizeit:30 Tage Urlaub
• 24. und 31. Dezember frei
• flexible Arbeitszeiten
• Weiterbildung: gezielte Fortbildung und Unterstützung eines berufsbegleitenden Studiums
• Perspektive: Wachsende Verantwortung
• Gestaltungsspielraum
• Sicherheit: unbefristete Festanstellung
• strukturierte und zielgerichtete Einarbeitung
• steuerfreier monatlicher Sachbezug,
• ergonomischer Arbeitsplatz

Frau Miriam Richter

Email: [e-mail]