Vermögensberater (m/w/d)

German Board Advisors; Nordrhein-Westfalen; Hybrid; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Moderne Arbeitsmittel

Wertschätzende Unternehmenskultur

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

German Board Advisors in Nordrhein-Westfalen sucht eine erfahrene Fachkraft im Vermögensmanagement zur ganzheitlichen Mandantenbetreuung. Sie arbeiten an individuellen Vermögenskonzepten, analysieren Situationen und entwickeln maßgeschneiderte Strategien für vermögende Privatkunden.

Sie beraten zu Investmentlösungen, Vorsorgekonzepten und weiteren Finanzdienstleistungen, bauen langfristige Mandantenbeziehungen auf und identifizieren neue Geschäftspotenziale durch persönliches Networking.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Finanz- oder Versicherungswesen oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Erfahrung in Vermögensberatung, Private Banking oder Family Office.
• Fundierte Kenntnisse in Kapitalanlage, Vermögensstrukturierung und privater Vermögensplanung.
• Ausgeprägte Beratungs- und Vertriebskompetenz sowie Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen.
• Unternehmerisches Denken sowie eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise.
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten.
• Hohes Verantwortungsbewusstsein sowie Serviceverständnis.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Ganzheitliche Betreuung von Mandanten in Vermögensstrukturierung, Kapitalanlage und langfristiger Planung.
• Analyse der Vermögenssituation und Entwicklung maßgeschneiderter Strategien.
• Beratung zu Investmentlösungen, Vorsorgekonzepten und Finanzdienstleistungen.
• Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen und kontinuierliche Mandantenbetreuung.
• Identifikation neuer Geschäftspotenziale und Gewinnung neuer Mandanten durch Networking.
• Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender Vermögensstrategien.
• Beobachtung Kapitalmärkte und Ableitung von Handlungsempfehlungen.
• Sicherstellung qualitativ hochwertiger, regulatorisch konformer Dokumentation.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Vertriebsstärke

Kommunikationsstärke

Verhandlungsgeschick

Eigenverantwortliche Arbeitsweise

Serviceverständnis

Unternehmerisches Denken

Beziehungsaufbau

Ausbildung

Ausbildung im Bank-, Finanz- oder Versicherungswesen

Jobbeschreibung

Unser Mandant ist ein bundesweit tätiges Family Office, das sich auf die individuelle Betreuung des gehobenen Privatkundensegments spezialisiert hat. Im Mittelpunkt stehen maßgeschneiderte Vermögensk concepts, eine persönliche und langfristige Beratung sowie nachhaltige Mandantenbeziehungen. Durch ein breites Leistungsportfolio entwickelt unser Mandant individuelle Lösungen für Vermögensstrukturierung, Vermögenssicherung und die langfristige Begleitung komplexer Vermögensverhältnisse. Im Zuge des weiteren Wachstums wird das Beraterteam in Nordrhein-Westfalen verstärkt.

Ihr Verantwortungsbereich

• Ganzheitliche Betreuung von Mandanten in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Kapitalanlage und langfristige Vermögensplanung
• Analyse der individuellen Vermögenssituation sowie Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens- und Anlagestrategien
• Beratung zu Investmentlösungen, Vorsorgekonzepten und weiteren bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen
• Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen sowie kontinuierliche Betreuung bestehender Mandate
• Identifikation neuer Geschäftspotenziale und Gewinnung neuer Mandanten durch persönliche Beratung und Netzwerkpflege
• Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender Vermögensstrategien entsprechend der individuellen Mandantensituation
• Beobachtung aktueller Entwicklungen an den Kapitalmärkten und Ableitung geeigneter Handlungsempfehlungen
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und regulatorisch konformen Beratungsdokumentation

Ihre Qualifikation

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Finanz- oder Versicherungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Vermögensberatung, im Private Banking oder im Family-Office-Umfeld
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Kapitalanlage, Vermögensstrukturierung und privater Vermögensplanung
• Ausgeprägte Beratungs- und Vertriebskompetenz sowie Freude am Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen
• Unternehmerisches Denken sowie eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und ein sicheres Auftreten
• Hohes Verantwortungsbewusstsein sowie ein ausgeprägtes Serviceverständnis
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Benefits

• Verantwortungsvolle Betreuung anspruchsvoller Mandate mit langfristigen Beziehungen
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum
• Unbefristeter Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive
• Attraktive Vergütung mit leistungsorientierten Vergütungsbestandteilen
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
• Gezielte fachliche und persönliche Weiterentwicklung
• Moderne Arbeitsmittel und digitale Beratungsunterstützung
• Wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

Kontakt

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Tobias Sippel, Senior Management Consultant | Head of Operations (E-Mail: [e-mail], Telefon: [phone]) gerne zur Verfügung.