Trainee Advisory Management München (m|w|d)

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG; München; Vor Ort; EUR 38.000 - 48.000; Vollzeit

Zusammenfassung

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG sucht ein Trainee im Advisory Management für den Standort München. Sie unterstützen das Team bei Akquisition, Beratung und Betreuung advisory-Kunden sowie bei der Vorbereitung von Kundenterminen und der fachlichen Unterstützung der Berater im Wealth Management.

Im 18-monatigen Traineeprogramm erwerben Sie Kenntnisse in der Portfoliobewertung, Anlagevorschlägen, Asset Allocation, Wertpapierauswahl und Markt- bzw. Kapitalmarktthemen.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium, ideal Wirtschaftswissenschaften/Finance
• Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Vertrauenswürdigkeit, Diskretion und Verlässlichkeit
• Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit
• Unternehmerisches Denken und Vertriebsorientierung
• Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
• Fähigkeit, komplexe Finanzierungs- und Vermögensstrukturen zu vermitteln
• Sehr gute Deutschkenntnisse

Aufgaben

• Unterstützung bei Akquisition, Beratung und Betreuung advisory-Kunden im Team
• Mitwirkung bei Portfoliounter-such und Entwicklung von Anlagevorschlägen
• Begleitung der Kundenspotenziale und Bestandskundenbetreuung
• Entwicklung von Investmentideen, Markt- und Kapitalmarktthemen
• Weiterentwicklung von Beratungsprozessen und Advisory-Angeboten
• Organisation und Teilnahme an internen Kapitalmarkt-Calls

Kenntnisse

Kommunikationsfähigkeiten

Präsentationsfähigkeiten

Beziehungsmanagement

Vertrauenswürdigkeit

Eigenmotivation

Verlässlichkeit

Vertrieb

Analytische Denkweise

Kundennähe

Ausbildung

Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften/ Finance

Tools

EDV-Anwendungen

Jobbeschreibung

Trainee Advisory Management München (m|w|d)

Tätigkeitsfeld: Vertrieb Private Banking & LuxCredit
Bereich: Vertrieb PB & LC
Einsatzort: München
Karrierelevel: Traineeprogramm
Beschäftigung: Vollzeit, befristet 18 Monate
Startzeitpunkt: 01.01.2027

Was Sie erwartet

• Unterstützung bei der Akquisition sowie bei der Beratung und Betreuung zugeordneter Advisory-Kunden im Teamansatz – insbesondere durch die Vorbereitung von Kundenterminen und die fachliche Unterstützung der Berater im Wealth Management
• Mitarbeit bei der Analyse von Kundenportfolios und bei der Entwicklung geeigneter Anlagevorschläge im Rahmen des Investmentprozesses der DZ PRIVATBANK – einschließlich Asset Allokation, Wertpapierauswahl, Reallokation und Liquiditätssteuerung
• Begleitung der Ausschöpfung bestehender Kundenpotenziale sowie Unterstützung bei der aktiven Betreuung von Bestandskunden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien, regulatorischen Vorgaben und banküblichen EDV-Anwendungen
• Entwicklung und Aufbereitung von Investmentideen, Markt- und Kapitalmarktthemen
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung strukturierter Beratungsprozesse, der aktiven Angebotspalette für Advisory-Mandate sowie bei der Umsetzung von Prozess- und Qualitätsverbesserungen im Advisory Management
• Organisation und Teilnahme an internen Kapitalmarkt Calls

Was Sie mitbringen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften, Finance oder ein vergleichbarer Abschluss
• Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie ein souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Beratern
• Hohe Vertrauenswürdigkeit, Integrität, Diskretion und absolute Verlässlichkeit
• Ausgeprägtes Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit
• Unternehmerisches Denken und hohe Vertriebsorientierung
• Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und überzeugend zu vermitteln
• Strategisches Denken und langfristige Perspektive
• Ausgeprägtes Gespür für die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kunden
• Professioneller Umgang mit anspruchsvollen Situationen
• Verständnis komplexer Finanzierungs- und Vermögensstrukturen
• Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Private Banking
• Sehr gute Deutschkenntnisse

Über uns

Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.

Recruiter

Angela Maier Mein Name ist Angela Maier und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns! Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen.

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