Senior Wertpapierspezialist (m|w|d)

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG; Düsseldorf; Vor Ort; EUR 90.000 - 140.000; Vollzeit

Zusammenfassung

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG sucht eine erfahrene Beraterin/beraterin im Private Banking Wealth Management in Düsseldorf. Sie betreuen Advisory-Kunden, identifizieren Potenziale und arbeiten eng mit Beratern zusammen.

Sie beraten Bestandskunden gemäß regulatorischer Vorgaben, treffen eigenverantwortlich Investmententscheidungen und begleiten den gesamten Beratungsprozess. Teamorientierung und Marktgespür sind gefragt.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking Wealth Management.
• Bachelor- oder Masterabschluss mit Schwerpunkt Finance oder äquivalente Weiterbildung.
• Ausgeprägtes Prozessverständnis und strategische Stärke.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung Advisory-Kunden im Teamansatz als Kapitalmarktexperte.
• Aktive Begleitung von Bestandskunden und Ausbau von Potenzialen.
• Investmentabstimmungen und Reallokationen im Investmentprozess der DZ PRIVATBANK.
• Mitarbeit an strukturierter Beratungsprozesse und Prozessverbesserungen.
• Asset Allokation der Kundenportfolios (Aktien, Anleihen, Liquität).
• Mitgestaltung aktiver Angebotspalette für Advisory-Mandate.
• Entwicklung von Investmentideen und Best-Practice-Management.
• Organisation und Teilnahme an Kapitalmarktcalls und Calls.

Kenntnisse

Private Banking

Wealth Management

Eigenverantwortung

Prozessverständnis

Kundenbedürfnisse

Kapitalmarktentwicklungen

Portfoliokonstruktion

Asset Allocation

Teamarbeit

Ausbildung

Wirtschaftsabschluss (Bachelor/Master)

Jobbeschreibung

• Akquisition, Beratung und Betreuung der zugeordneten Advisory-Kunden im Teamansatz in enger Abstimmung mit den Beratern Wealth Management als fachlicher Kapitalmarktexperte
• Begleiten der Ausschöpfung bestehender Kundenpotentiale im zugeordneten Kundenstamm
• Aktives Beraten und Betreuen der Bestandskunden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien und Regulatorik sowie unter Nutzung der banküblichen EDV Anwendungen
• Selbstständiges, abgestimmtes Investment nach Timing, Controlling und Reallokation und damit Verantwortung und Begleitung bei der Wertpapierauswahl im Rahmen des Investmentprozesses der DZ PRIVATBANK
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses im Private Banking sowie laufende Vorschläge für Prozess- und Qualitätsverbesserungen
• Verantwortung für die Asset Allokation der Kundenportfolios (Aktien, Anleihen, andere Anlagen und Liquidität) entlang unseres Investmentprozesses
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung der aktiven Angebotspalette für Advisory-Mandate
• Entwicklung und Generierung von Investmentideen sowie Best-Practice-Management innerhalb des Advisory Management
• Organisation und Teilnahme an Kapitalmarktcalls sowie ad-hoc Calls für kapitalmarktgetriebene Themen

Was Sie mitbringen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking Wealth Management
• Idealerweise mit abgeschlossenen Bachelor- oder Master-Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Financial Management oder vergleichbare Weiterbildungen
• Hohes Maß an Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft und Motivation
• Ausgeprägtes Prozessverständnis mit konzeptioneller und strategischer Stärke
• Ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse und (Private) Banking Trends
• Ausgeprägte Kenntnisse für Kapitalmarktentwicklungen und gutes Gespür für Kundenreaktionen/-bedürfnisse
• Kenntnisse zur Portfoliokonstruktion, strategischer Asset Allocation und Umsetzung im Beratungsprozess
• Verantwortungsbewusster Umgang mit Kunden sowie mehrjährige Praxis im Bank- und Wertpapiergeschäft
• Kommunikative Fähigkeiten und Freude an Teamarbeit

Was wir Ihnen bieten

Informationen auf einen Blick

Über uns

Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.