Berater (m/w/d) Private Banking

VR Bank Lahn-Dill eG; Herborn; Vor Ort; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

VR Bank Lahn-Dill eG sucht eine erfahrene Fachkraft für die Vermögens- und Privatkundenbetreuung. Sie beraten vermögende Privatkunden vor Ort und digital, entwickeln individuelle Anlagestrategien und unterstützen eine ganzheitliche Vermögensplanung.

Sie arbeiten eng mit Genossenschaftsbanken zusammen, bauen den Kundenbestand aus und gestalten Zukauf neuer Mandate durch proaktive Ansprache. Eine relevante Weiterbildung ist willkommen.

Qualifikationen

• Ausgeprägte Beratung vermögender Privatkunden.
• Erarbeitung individueller Anlagestrategien und ganzheitlicher Vermögensplanung.
• Zusammenarbeit mit Partnern der genossenschaftlichen Finanzgruppe.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden.
• Anfertigung individueller Anlagestrategien und Vermögensplanung.
• Gewinnung von Neukunden durch aktive Ansprache.
• Enge Zusammenarbeit mit der genossenschaftlichen Finanzgruppe.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verhandlungsgeschick

Analytisches Denken

Digitale Kompetenz

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau

Bankbetriebswirt (Zusatzqualifikation)

Weiterbildung Finanzen/Banken

Jobbeschreibung

• Service: Wir setzen den Menschen in den Mittelpunkt, pflegen langfristige Kundenbeziehungen und bieten maßgeschneiderte Lösungen durch freundliche, respektvolle Beratung vor Ort und digital.
• Value: Wir handeln werteorientiert, fördern Eigenverantwortung, Solidarität und Mitbestimmung und stärken die emotionale Bindung unserer Mitglieder durch transparente Entscheidungen und attraktive Vorteile.
• Work: Wir bieten eine familiäre Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitsmodelle und hervorragende Karrierechancen, wodurch wir ein begehrter Arbeitgeber in der Region sind.
• Success: Wir sind wirtschaftlich erfolgreich und Marktführer, mit solider Kapitalbasis und innovativen Ansätzen, die uns als starke Bank der Region positionieren.
• Innovation: Wir nutzen digitale Technologien gezielt zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, ohne den Menschen aus dem Fokus zu verlieren.

Was bieten wir dir? Benefits, die uns als Arbeitgeber auszeichnen.

Fokus:

Das Ziel der Funktion ist die effiziente und bedarfsgerechte Vermögens- und Finanzbetreuung, einschließlich der strategischen Asset-Allocation unserer Kunden.

• Responsibility: Du übernimmst die eigenverantwortliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden sowie deren Anliegen rund um das Thema Finanzen.
• Solving: Du erkennst Kundenbedarfe und erarbeitest darauf basierend individuelle, maßgeschneiderte Anlagestrategien und eine holistische Vermögensplanung.
• Teamwork: Du arbeitest gerne im Team und mit den Partnern der genossenschaftlichen Finanzgruppe (z.b. der DZ-Privatbank) zusammen.
• Sales: Du sicherst deinen Kundenstamm und erweiterst ihn durch die Gewinnung von Neukunden im Rahmen einer aktiven Kundenansprache.

Hard skills

• Base: Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau, idealerweise mit Zusatzausbildung zum (Bank-)Betriebswirt oder vergleichbare Qualifikation. Zusätzlich kannst du Erfahrungen in der Vermögensbetreuung vorweisen.
• Nice to have: Du hast eine Weiterbildung im Bereich Finanzen und Banken absolviert bzw. die Bereitschaft, dich in diesem Bereich weiterzubilden.

Soft skills

• Attitude: Deine selbständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise, gepaart mit analytischem und strukturiertem Denken und Handeln zeichnen dich aus.
• Customer Orientation: Deine Kundenorientierung verbunden mit einer guten Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungssicherheit ermöglichen dir eine gemeinsame Lösungsentwicklung mit dem Kunden.
• Solution seeking: Durch deine ausgeprägte Lösungsorientierung kannst du souverän mit Konfliktsituationen umgehen.
• Digital Native: Du hast eine hohe Affinität für digitale Prozesse und Anwendungen.
• Teamplayer: Engagement und die Zusammenarbeit im Team bereiten dir große Freude.

Können wir dich für eine Aufgabe in einem spannenden Vertriebssegment, in der du mit Besonnenheit und Augenmaß agierst, begeistern?

Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantwortet dir gerne die Referentin Human Resources, Sarah-Careen Schneider (02771 26374-8105) oder die zuständige Bereichsleitung, Martin Jacobi (06461 7008-7001).