Senior Wertpapierspezialist (m|w|d)

DZ PRIVATBANK AG; Düsseldorf; On-site; EUR 85,000 - 110,000; Full time

Job summary

DZ PRIVATBANK AG in Düsseldorf sucht eine erfahrene Fachperson im Private Banking Wealth Management. Sie beraten Bestandskunden, akquirieren neue Advisory-Kunden im Team und steuern Investments gemäß dem Kapitalmarktprozess.

Sie arbeiten eigenverantwortlich, fokussieren auf regulatorische Vorgaben und nutzen banktypische EDV-Systeme, um hochwertige Beratung und Portfoliokonstruktionen sicherzustellen.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking Wealth Management.
• Abgeschlossenes Studium in Wirtschafts-/Finanzwesen oder vergleichbare Weiterbildungen.
• Ausgeprägtes Prozessverständnis und Kundenorientierung.

Responsibilities

• Akquisition, Beratung und Betreuung der Advisory-Kunden im Teamansatz als fachlicher Kapitalmarktexperte.
• Begleiten der Ausschöpfung bestehender Kundenpotentiale im zugeordneten Kundenstamm.
• Aktives Beraten und Betreuen der Bestandskunden unter Beachtung regulatorischer Richtlinien sowie banküblichen EDV-Anwendungen.
• Selbstständiges Investment nach Timing, Controlling und Reallokation im Investmentprozess der DZ PRIVATBANK.
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses im Private Banking sowie Qualitätsverbesserungen.

Skills

Beratungserfahrung

Kundenorientierung

Teamfähigkeit

Eigenverantwortung

Neukundenakquise

Education

Bachelor oder Master in Wirtschafts- oder Finanzwesen

Job description

• Akquisition, Beratung und Betreuung der zugeordneten Advisory-Kunden im Teamansatz in enger Abstimmung mit den Beratern Wealth Management als fachlicher Kapitalmarktexperte
• Begleiten der Ausschöpfung bestehender Kundenpotentiale im zugeordneten Kundenstamm
• Aktives Beraten und Betreuen der Bestandskunden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien und Regulatorik sowie unter Nutzung der banküblichen EDV Anwendungen
• Selbstständiges, abgestimmtes Investment nach Timing, Controlling und Reallokation und damit Verantwortung und Begleitung bei der Wertpapierauswahl im Rahmen des Investmentprozesses der DZ PRIVATBANK
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses im Private Banking sowie laufende Vorschläge für Prozess- und Qualitätsverbesserungen
• Verantwortung für die Asset Allokation der Kundenportfolios (Aktien, Anleihen, andere Anlagen und Liquidität) entlang unseres Investmentprozesses
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung der aktiven Angebotspalette für Advisory-Mandate
• Entwicklung und Generierung von Investmentideen sowie Best-Practice-Management innerhalb des Advisory Management
• Organisation und Teilnahme an Kapitalmarktcalls sowie ad-hoc Calls für kapitalmarktgetriebene Themen

Was Sie erwartet

• Akquisition, Beratung und Betreuung der zugeordneten Advisory-Kunden im Teamansatz in enger Abstimmung mit den Beratern Wealth Management als fachlicher Kapitalmarktexperte
• Begleiten der Ausschöpfung bestehender Kundenpotentiale im zugeordneten Kundenstamm
• Aktives Beraten und Betreuen der Bestandskunden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien und Regulatorik sowie unter Nutzung der banküblichen EDV Anwendungen
• Selbstständiges, abgestimmtes Investment nach Timing, Controlling und Reallokation und damit Verantwortung und Begleitung bei der Wertpapierauswahl im Rahmen des Investmentprozesses der DZ PRIVATBANK
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses im Private Banking sowie laufende Vorschläge für Prozess- und Qualitätsverbesserungen
• Verantwortung für die Asset Allokation der Kundenportfolios (Aktien, Anleihen, andere Anlagen und Liquidität) entlang unseres Investmentprozesses
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung der aktiven Angebotspalette für Advisory-Mandate
• Entwicklung und Generierung von Investmentideen sowie Best-Practice-Management innerhalb des Advisory Management
• Organisation und Teilnahme an Kapitalmarktcalls sowie ad-hoc Calls für kapitalmarktgetriebene Themen

Was Sie mitbringen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking Wealth Management
• Idealerweise mit abgeschlossenen Bachelor- oder Master-Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Financial Management oder vergleichbare Weiterbildungen
• Hohes Maß an Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft und Motivation
• Ausgeprägtes Prozessverständnis mit konzeptioneller und strategischer Stärke
• Ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse und (Private) Banking Trends
• Ausgeprägte Kenntnisse für Kapitalmarktentwicklungen und gutes Gespür für Kundenreaktionen/-bedürfnisse
• Kenntnisse zur Portfoliokonstruktion, strategischer Asset Allocation und Umsetzung im Beratungsprozess
• Verantwortungsbewusster Umgang mit Kunden sowie mehrjährige Praxis im Bank- und Wertpapiergeschäft
• Kommunikative Fähigkeiten und Freude an Teamarbeit