Berater Private Banking

LIGA Bank eG; Regensburg; Vor Ort; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine etablierte Genossenschaftsbank in Bayern sucht einen Mitarbeiter für die ganzheitliche Vermögensbetreuung gehobener Privatkunden. Sie führen Kundenanalysen durch, entwickeln individuelle Lösungen und akquirieren neue Kunden im gehobenen Privatkundensegment. Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung zum Bankkaufmann sowie Erfahrung in der Vermögensbetreuung. Flexibles Arbeiten und zahlreiche Benefits wie 30 Tage Urlaub und ein 13. Gehalt werden geboten.

Leistungen

13. und 14. Gehalt

30 Tage Urlaub

Zuschuss zum Deutschlandticket

Betriebliche Altersvorsorge

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann, idealerweise mit Fortbildung.
• Praktische Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkunden.
• Engagierte Nutzung des Fachwissens im Wertpapiergeschäft.

Aufgaben

• Ganzheitliche Vermögensbetreuung von gehobenen Privatkunden.
• Analyse der finanziellen Situation und individuelle Lösungsfindung.
• Akquisition neuer Kunden im gehobenen Privatkundensegment.

Kenntnisse

Kundenansprache

Vermögensbetreuung

Finanzanalyse

Digitale Lösungen

Ausbildung

Ausbildung zum Bankkaufmann

Fortbildung zum Bankfachwirt oder Betriebswirt

Jobbeschreibung

• Tarifliches 13. Gehalt plus zusätzliches 14. Gehalt
• 30 Tage Urlaub pro Jahr plus 3 Bankfeiertage
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit Gleitzeitmodell
• Möglichkeit zur anteiligen mobilen Arbeit nach Einarbeitung
• Zuschuss zum Deutschlandticket und weitere Benefits wie Lease-a-bike und Lebensarbeitszeitkonto
• 40€ vermögenswirksame Leistungen
• 100% arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge und Krankenzusatzversicherung
• Mitarbeit in einer etablierten, leistungsstarken Genossenschaftsbank mit 12 Standorten in Deutschland

Ihre Aufgaben:

• Ganzheitliche Vermögensbetreuung persönlich zugeordneter gehobener Privatkunden
• Analyse der finanziellen Situation der Kunden, Ermittlung von Finanzierungsbedarf und Erarbeitung individueller Lösungen
• Erkennen von Kundenbedürfnissen und Einbindung von Spezialisten aus den Fachabteilungen bei komplexen Finanzstrategien
• Ausbau des bestehenden Kundenportfolios und Akquisition neuer Kunden im gehobenen Privatkundensegment
• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), idealerweise mit aufbauender Fortbildung zum Bankfachwirt (m/w/d), Bankbetriebswirt (m/w/d) oder betriebswirtschaftlichem Studium
• Praktische Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkunden
• Aktive Ansprache von Kunden, Erkennen von Vertriebsansätzen und erfolgreicher Abschluss von Beratungen
• Engagierte Nutzung des Fachwissens im Wertpapiergeschäft sowie Kenntnisse der Prozesse im Passiv- und Aktivbereich einer Bank
• Begeisterungsfähigkeit für digitale Lösungen und Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen
• Sorgfältige, eigeninitiative Arbeitsweise und souveränes Auftreten