Senior Portfolio Berater (m/w/d) - Private Banking

Palantec GmbH; Hamburg; Vor Ort; EUR 90.000 - 150.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

13,66 Gehälter, variable Vergütung, ve

30 Tage Urlaub + 24. & 31.12. frei

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeit

Work-Life-Service des Fürstenberg Inst

Zusammenfassung

Palantec GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Portfolio Berater im Private Banking (m/w/d). Die Position umfasst die Erstellung individueller Anlagevorschläge, die Weiterentwicklung bestehender Mandate und die Mitwirkung im Gesamtanlageprozess.

Sie bringen ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation mit Mehrjahreserfahrung mit, idealerweise CFA oder CIIA. Dazu gehören Kundenorientierung, analytische Stärke und Teamfähigkeit.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung.
• Fundierte Kapitalmarktexpertise, gutes Verständnis von Portfoliotheorien, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement.
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, insbesondere in der individuellen Vermögensberatung und im Portfoliomanagement.
• Analytische Stärke, Lösungsorientierung und strukturierte Arbeitsweise.
• Hohe Kundenorientierung, Empathie und Kommunikationsstärke sowie Freude an Teamarbeit.

Aufgaben

• Erstellung und Erläuterung von Anlagevorschlägen unter Berücksichtigung komplexer Markt- und Kundensituationen
• Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Mandate in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Relationshipmanagern
• Aktive Mitarbeit im Anlageprozess und Erstellung von Anlagevorschlägen für globale Aktien- oder Rentenportfolios
• Unterstützung bei komplexen Kundengesprächen sowie bei der Neukundenakquise im Rahmen des Mandatgeschäfts
• Sicherstellung und Weiterentwicklung von Qualitäts- und Servicestandards im Vermögensmanagement

Kenntnisse

Kapitalmarktexpertise

Portfoliotheorie

Portfoliokonstruktion

Risikomanagement

Private Banking Erfahrung

Analytische Stärke

Lösungsorientierung

Teamarbeit

Kundenorientierung

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

CFA oder CIIA

Jobbeschreibung

Für einen unserer Klienten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Portfolio Berater - Private Banking (m/w/d).

Aufgabenbereiche

• Erstellung und Erläuterung von Anlagevorschlägen unter Berücksichtigung komplexer Markt- und Kundensituationen
• Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Mandate in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Relationshipmanagern
• Aktive Mitarbeit im Anlageprozess und Erstellung von Anlagevorschlägen für globale Aktien- oder Rentenportfolios
• Unterstützung bei komplexen Kundengesprächen sowie bei der Neukundenakquise im Rahmen des Mandatgeschäfts
• Sicherstellung und Weiterentwicklung von Qualitäts- und Servicestandards im Vermögensmanagement

Dein Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung, idealerweise ergänzt durch eine Zusatzqualifikation (z.b. CFA oder CIIA)
• Fundierte Kapitalmarktexpertise und gutes Verständnis von Portfoliotheorien, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, insbesondere in der individuellen Vermögensberatung und im Portfoliomanagement
• Analytische Stärke, Lösungsorientierung und strukturierte Arbeitsweise
• Hohe Kundenorientierung, Empathie und Kommunikationsstärke sowie Freude an Teamarbeit

Benefits

• Flexible Arbeitszeiten
• 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, zusätzliche Sozialleistungen und Urlaubssparen
• 30 Tage Urlaub + 24. & 31.12. frei sowie die Möglichkeit, den Urlaub auf bis zu 36 Tage zu erhöhen
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und vielfältige Förderprogramme
• Work-Life-Service des Fürstenberg Instituts, vielseitige Kunst-, Kultur- und Sportangebote

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung!