Senior Portfolio Berater (m/w/d) - Private Banking

Palantec; Hamburg; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

30 Tage Urlaub

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

13,66 Gehälter und zusätzliche Sozialleistungen

Zusammenfassung

Palantec sucht in Hamburg einen Senior Portfolio Berater für Private Banking. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung von Anlagevorschlägen und die Betreuung bestehender Mandate. Idealerweise bringen Sie ein wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie Erfahrung im Private Banking mit. Zudem bieten wir flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, um unser Team zu stärken.

Qualifikationen

• Mindestens mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking.
• Gutes Verständnis von Portfoliotheorien und Risikomanagement.
• Strukturierte Arbeitsweise und hohe Lösungsorientierung.

Aufgaben

• Erstellung von Anlagevorschlägen für komplexe Markt- und Kundensituationen.
• Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Mandate.
• Aktive Mitarbeit im Anlageprozess für globale Portfolios.

Kenntnisse

Kapitalmarktexpertise

Analytische Stärke

Kommunikationsstärke

Kundenorientierung

Teamarbeit

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation

Zusatzqualifikation (z.B. CFA oder CIIA)

Jobbeschreibung

Für einen unserer Klienten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Portfolio Berater - Private Banking (m/w/d).

Aufgabenbereiche

• Erstellung und Erläuterung von Anlagevorschlägen unter Berücksichtigung komplexer Markt- und Kundensituationen

• Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Mandate in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Relationshipmanagern

• Aktive Mitarbeit im Anlageprozess und Erstellung von Anlagevorschlägen für globale Aktien- oder Rentenportfolios

• Unterstützung bei komplexen Kundengesprächen sowie bei der Neukundenakquise im Rahmen des Mandatgeschäfts

• Sicherstellung und Weiterentwicklung von Qualitäts- und Servicestandards im Vermögensmanagement

Dein Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung, idealerweise ergänzt durch eine Zusatzqualifikation (z.B. CFA oder CIIA)

• Fundierte Kapitalmarktexpertise und gutes Verständnis von Portfoliotheorien, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement

• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, insbesondere in der individuellen Vermögensberatung und im Portfoliomanagement

• Analytische Stärke, Lösungsorientierung und strukturierte Arbeitsweise

• Hohe Kundenorientierung, Empathie und Kommunikationsstärke sowie Freude an Teamarbeit

Benefits

• Flexible Arbeitszeiten

• 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, zusätzliche Sozialleistungen und Urlaubssparen

• 30 Tage Urlaub + 24. & 31.12. frei sowie die Möglichkeit, den Urlaub auf bis zu 36 Tage zu erhöhen

• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und vielfältige Förderprogramme

• Work-Life-Service des Fürstenberg Instituts, vielseitige Kunst-, Kultur- und Sportangebote

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung!