Berater Vermögensverwaltung (m/w/d) - Private Banking

Palantec GmbH; Hamburg; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

13,66 Gehälter & variable Vergütung

Work-Life-Service und Zusatzleistungen

Job summary

Palantec GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Beraterin Vermögensverwaltung – Private Banking (m/w/d) mit Fokus auf Betreuung bestehender Mandate und aktive Mitgestaltung der Anlagestrategien. Sie arbeiten eng mit Relationshipmanagern zusammen, erstellen Anlagevorschläge und unterstützen Kundengespräche sowie Neukundengewinnung.

Sie verfügen über ein Master-Studium in Wirtschaftswissenschaften (oder vergleichbar) sowie idealerweise CFA/CIIA.

Qualifications

• Fundierte Kapitalmarktexpertise und Verständnis von Portfoliotheorie, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking, insbesondere Betreuung und Akquisition anspruchsvoller Kunden.
• Analytische Stärke, Lösungsorientierung und strukturierte Arbeitsweise.

Responsibilities

• Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Mandate in enger Zusammenarbeit mit Relationshipmanagern.
• Aktive Mitarbeit im Anlageprozess und Erstellung von Anlagevorschlägen für globale Aktien- oder Rentenportfolios.
• Unterstützung bei komplexen Kundengesprächen sowie bei der Neukundenakquise im Rahmen des Mandatsgeschäfts.
• Verantwortung für die Umsetzung der Anlagestrategie in betreuten Mandaten unter Berücksichtigung gesetzlicher, regulatorischer und kundenspezifischer Vorgaben.
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung von Qualitäts- und Servicestandards im Vermögensmanagement.

Skills

Portfoliotheorie

Risikomanagement

Private Banking

Kundenbetreuung

Education

Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Master)

CFA oder CIIA (Zusatzqualifikation)

Job description

Für einen unserer Klienten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Berater Vermögensverwaltung - Private Banking (m/w/d).

Aufgabenbereiche

• Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Mandate in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Relationshipmanagern
• Aktive Mitarbeit im Anlageprozess und Erstellung von Anlagevorschlägen für globale Aktien- oder Rentenportfolios
• Unterstützung bei komplexen Kundengesprächen sowie bei der Neukundenakquise im Rahmen des Mandatsgeschäfts
• Verantwortung für die Umsetzung der Anlagestrategie in den betreuten Mandaten unter Berücksichtigung gesetzlicher, regulatorischer und kundenspezifischer Vorgaben
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung von Qualitäts- und Servicestandards im Vermögensmanagement

Dein Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (Master) oder vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung, idealerweise ergänzt durch eine Zusatzqualifikation (z. B. CFA oder CIIA)
• Fundierte Kapitalmarktexpertise und gutes Verständnis von Portfoliotheorie, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, insbesondere in der Betreuung und Akquisition anspruchsvoller Kunden
• Analytische Stärke, Lösungsorientierung und strukturierte Arbeitsweise
• Hohe Kundenorientierung, Empathie und Kommunikationsstärke
• Freude an der Arbeit im Team und in einem dynamischen Umfeld
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Benefits

• Flexible Arbeitszeiten
• 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, zusätzliche Sozialleistungen und Urlaubssparen
• 30 Tage Urlaub + 24. & 31.12. frei sowie die Möglichkeit, den Urlaub auf bis zu 36 Tage zu erhöhen
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und vielfältige Förderprogramme
• Work-Life-Service des Fürstenberg Instituts, vielseitige Kunst-, Kultur- und Sportangebote

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung!