Senior Beraterin individuelle Vermögensberatung - Private Banking (m/w/d)

Haspa; Hamburg; On-site; EUR 60,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Urlaubsgestaltung

13,66 Gehalt und variable Vergütung

IT-Equipment

Umfangreiche Weiterbildung

Job summary

Spk Hef in Hamburg sucht eine Senior Beraterin für individuelle Vermögensberatung im Private Banking. Sie sind Ansprechpartnerin in allen Fragen der Vermögensberatung und unterstützen Relationship Manager bei der Kundenbetreuung.

Erforderlich sind ein abgeschlossenes Masterstudium, umfangreiche Erfahrungen in der Wertpapierberatung und hervorragende analytische sowie kommunikationstechnische Fähigkeiten. Wir bieten flexible Urlaubsgestaltung, eine variable Vergütung und umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Qualifications

• Umfangreiche Erfahrung in der Wertpapierberatung.
• Langjährige Kenntnisse in der Kapitalmarktanalyse.
• Erfahrung in der spezialisierten Betreuung von Private Banking Kunden.

Responsibilities

• Beratung in allen Fragen zur individuellen Vermögensberatung.
• Unterstützung bei komplexen Kundengesprächen.
• Erstellung und Präsentation von Anlagevorschlägen.

Skills

Unterstützung der Private Banking Relationship Manager

Erstellung fundierter Anlagevorschläge

Kunden- und Vertriebsorientierung

Analytische Fähigkeiten

Zielgerichtete Kommunikation

Education

Abgeschlossenes Masterstudium

CFA oder CIIA Zertifizierung

Job description

Senior Beraterin individuelle Vermögensberatung -Private Banking (m/w/d)

Stadt: Hamburg
Erfahrung: Berufserfahrene

unbefristet
Vollzeit / ggf. Teilzeit

Unser Portfoliomanagement ist das Herzstück unserer Anlagepolitik im Private Banking.
Wir verantworten die strategische Ausrichtung und die kundenseitige Umsetzung in den jeweiligen Fonds- und Wertpapiermandaten. Aktuell betreut unser engagiertes Team ein Volumen von 3,6 Mrd. Euro - und wir haben ein klares Ziel: dieses Wachstum in den kommenden Jahren gemeinsam erfolgreich weiter auszubauen.

Dein Job

• Strategische Beratung: Ansprechpartner:in in allen Fragen zur individuellen Vermögensberatung und zum Portfoliomanagement
• Gemeinsame Kundenbetreuung: Unterstützung der Private Banking Relationship Manager bei komplexen Kundengesprächen sowie Betreuung eigener Kundenmandate und Vertretungen
• Lösungsentwicklung: Erstellung fundierter Anlagevorschläge unter Berücksichtigung der Komplexität von Märkten und Produkten sowie deren verständliche Präsentation und Erläuterung gegenüber unseren Kund:innen
• Wachstumsförderung: Strukturierter Einsatz unserer Produkte und Dienstleistungen sowie aktive Begleitung des Relationships Manager bei der Neukundenakquise und dem Mandatsausbau
• Qualitätssicherung: Nachhaltige Sicherstellung und Einhaltung unserer hohen Qualitäts- und Servicestandards in der individuellen Vermögensberatung

Dein Profil

• Abgeschlossenes Masterstudium mit mathematischem, betriebs- oder volkswirtschaftlichem Schwerpunkt, idealerweise ergänzt durch eine Chartered Financial Analyst (CFA) oder Certified International Investment Analyst (CIIA) Zertifizierung
• Umfangreiche Erfahrung in der Wertpapierberatung sowie langjährige Kenntnisse in der Kapitalmarktanalyse und der Formulierung von Anlageideen
• Mehrjährige Erfahrung in der spezialisierten Betreuung und Akquisition von Private Banking Kund:innen sowie ein tiefgreifendes Verständnis volkswirtschaftlicher Zusammenhänge
• Hohe Kunden- und Vertriebsorientierung gepaart mit exzellenten analytischen, konzeptionellen und lösungsorientierten Fähigkeiten
• Ausgeprägte Empathie und exzellente Fähigkeiten in der zielgerichteten Kommunikation

Deine Benefits

• Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31. 12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage
• Vergütung: 13,66 Gehalt, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen
• Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
• IT-Equipment: Apple Paket – iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple AirPods (auch für die private Nutzung)
• Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring