Sachbearbeiter (m/w/d) Bestandsübertragung und Direktanbindung Backoffice

Fonds Finanz Maklerservice GmbH; München; Hybrid; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Work-Life-Balance

Gesundheitsmanagement

Persönliche Weiterbildung

Firmen- & Teamevents

bAV & Inhouse-Beratung

Gastronomie & Kaffeebar

Persönliches Onboarding

Job summary

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH in München sucht eine engagierte Backoffice-Fachkraft mit mehrjähriger Erfahrung. Sie betreuen Partnerinnen und Partner, unterstützen bei Bestandsübertragungen und Direktanbindungen, und fungieren als zentrale Ansprechperson für Produktgeber.

Sie arbeiten strukturiert, selbstständig und haben ausgezeichnete Deutschkenntnisse (C1). Flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsbudgets und ein kollegiales Umfeld runden das Profil ab.

Qualifications

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und bringst mehrere Jahre Berufserfahrung im Backoffice mit.
• Du arbeitest strukturiert, zuverlässig und behältst auch in anspruchsvollen Situationen den Überblick sowie die nötige Ausdauer.
• Deine ausgeprägten schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten sowie dein sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen zeichnen dich aus.
• Du arbeitest selbstständig, sorgfältig und überzeugst durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein.
• Der sichere Umgang mit MS Office gehört für dich zum Arbeitsalltag. Digitale Prozesse begeistern dich.
• Du nutzt moderne Technologien gerne und treibst die kontinuierliche Weiterentwicklung effizienter Arbeitsabläufe aktiv mit voran.
• Idealerweise verfügst du bereits über Erfahrungen in der Versicherungsbranche oder bringst die Bereitschaft mit, dich schnell in dieses Umfeld einzuarbeiten.
• Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens C1) in Wort und Schrift runden dein Profil ab.

Responsibilities

• Mit deiner offenen und kommunikativen Art machst du es unseren Partnerinnen und Partnern leicht, sich bei allen Themen rund um Bestandsübertragung und Direktanbindung gut aufgehoben zu fühlen.
• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Produktgeber, Vertragspartnerinnen und Vertragspartner und gestaltest die Zusammenarbeit zuverlässig, wertschätzend und auf Augenhöhe
• Durch dein souveränes Auftreten förderst du einen partnerschaftlichen, lösungsorientierten Austausch und bringst unterschiedliche Interessen erfolgreich zusammen.
• Der persönliche Kontakt mit unseren Partnerinnen und Partner bereitet dir Freude. Du gehst auf ihre Anliegen ein, erkennst Bedarfe und findest pragmatische sowie verbindliche Lösungen.
• Du unterstützt unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner bei fachlichen und prozessualen Fragestellungen.
• Du bearbeitest und recherchierst offene Vorgänge, behältst auch bei komplexen Sachverhalten den Überblick und setzt die richtigen Prioritäten.
• Du bringst dich mit deinen Ideen aktiv ein und hast Lust, die Welt eines modernen Maklerpools besser kennenzulernen und gemeinsam mit uns erfolgreich weiterzuentwickeln.

Skills

Kommunikationsfähigkeit

Strukturierte Arbeitsweise

Eigeninitiative

Teamfähigkeit

Durchsetzungsvermögen

Deutsch C1

Education

Kaufmännische Ausbildung

Tools

MS Office

Digitale Tools

Job description

Komm zur Fonds Finanz, Deutschlands führendem Allfinanz-Maklerpool – und erlebe ein motivierendes Arbeitsumfeld mit offener Unternehmenskultur, großen Gestaltungsfreiräumen, spannenden Aufgaben und einem Miteinander auf Augenhöhe!

Seit über 25 Jahren ist die Fonds Finanz Bindeglied zwischen freien Vermittlerinnen und Vermittlern auf der einen Seite und Versicherern, Investmentgesellschaften, Banken sowie Bausparkassen auf der anderen. Um mit unserem ausgezeichneten Service und Top-Produkten weiter wachsen zu können, brauchen wir deine Unterstützung!

Deine Aufgaben

• Mit deiner offenen und kommunikativen Art machst du es unseren Partnerinnen und Partnern leicht, sich bei allen Themen rund um Bestandsübertragung und Direktanbindung gut aufgehoben zu fühlen.
• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Produktgeber, Vertragspartnerinnen und Vertragspartner und gestaltest die Zusammenarbeit zuverlässig, wertschätzend und auf Augenhöhe
• Durch dein souveränes Auftreten förderst du einen partnerschaftlichen, lösungsorientierten Austausch und bringst unterschiedliche Interessen erfolgreich zusammen.
• Der persönliche Kontakt mit unseren Partnerinnen und Partner bereitet dir Freude. Du gehst auf ihre Anliegen ein, erkennst Bedarfe und findest pragmatische sowie verbindliche Lösungen.
• Du unterstützt unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner bei fachlichen und prozessualen Fragestellungen.
• Du bearbeitest und recherchierst offene Vorgänge, behältst auch bei komplexen Sachverhalten den Überblick und setzt die richtigen Prioritäten.
• Du bringst dich mit deinen Ideen aktiv ein und hast Lust, die Welt eines modernen Maklerpools besser kennenzulernen und gemeinsam mit uns erfolgreich weiterzuentwickeln.

Dein Profil

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und bringst mehrere Jahre Berufserfahrung im Backoffice mit.
• Du arbeitest strukturiert, zuverlässig und behältst auch in anspruchsvollen Situationen den Überblick sowie die nötige Ausdauer.
• Deine ausgeprägten schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten sowie dein sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen zeichnen dich aus.
• Du arbeitest selbstständig, sorgfältig und überzeugst durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein.
• Der sichere Umgang mit MS Office gehört für dich zum Arbeitsalltag. Digitale Prozesse begeistern dich.
• Du nutzt moderne Technologien gerne und treibst die kontinuierliche Weiterentwicklung effizienter Arbeitsabläufe aktiv mit voran.
• Idealerweise verfügst du bereits über Erfahrungen in der Versicherungsbranche oder bringst die Bereitschaft mit, dich schnell in dieses Umfeld einzuarbeiten.
• Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens C1) in Wort und Schrift runden dein Profil ab.

Unsere Benefits

• Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten, bis zu 2 Tage pro Woche mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub im Jahr
• Gesundheitsmanagement: Vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio body + soul, Gesundheitstage, Physiotherapie uvm.
• Persönliche Weiterbildung: Persönliches Budget für interne und externe Weiterbildungsangebote
• Firmen- & Teamevents: Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents sowie eine Fun Area für ein gutes Miteinander
• bAV & Inhouse-Beratung: Deine Zukunft ist uns wichtig – daher bezuschussen wir deine betriebliche Altersvorsorge! Lass dich zudem kostenfrei zu Versicherungs- und Finanzprodukten beraten und spare beim Abschluss bis zu 50 Prozent!
• Gastronomie & Kaffeebar: Ausgewogenes und vollwertiges Essen im Restaurant bei uns im Haus, Kaffeebar mit leckerem Barista-Kaffee
• Persönliches Onboarding: Umfassende Einarbeitung, Welcome Day für neue Kolleginnen und Kollegen