Kundenberater (d/m/w), Regionales Beratungscenter Mannheim

PB Filialvertrieb AG; Mannheim; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Job summary

PB Filialvertrieb AG sucht einen Kundenberater (d/m/w) für das regionale Beratungscenter Mannheim. Hauptaufgabe ist die telefonische/video Beratung und der Verkauf von Finanzdienstleistungen, mit Schwerpunkt Wertpapierprodukte bis Risikoklasse 4.

Sie bauen nachhaltige Kundenbeziehungen auf, nutzen Cross-Selling-Potenziale, arbeiten eng mit dem Regionalen Beratungscenter zusammen und sichern eine hohe Dienstleistungsqualität gemäß regulatorischer Vorgaben.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, ideal Bankkaufmann/-frau.
• Umfassende Produktkenntnisse der Finanzdienstleistungen.
• Erfahrungen im Vertrieb.
• EU-Vermittlerrichtlinie (EU-VVR) Sachkundenachweis.
• Kostenbewusstsein und betriebswirtschaftliches Denken.
• PC-Kenntnisse und Lernbereitschaft für Systeme.

Responsibilities

• Beratung und Verkauf sämtlicher Angebote im Finanzdienstleistungsbereich – Fokus auf Wertpapierprodukte – ausschließlich telefonisch oder per Video.
• Aktives Cross-Selling-Potenzial nutzen, auch außerhalb der Schwerpunkt-Produkte.
• Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen und kontinuierliche Weiterentwicklung.
• Hohe Kundenzufriedenheit durch bedarfsgerechte Beratung sicherstellen.
• Enge Zusammenarbeit mit dem Regionalen Beratungscenter und weiteren Vertriebskanälen.
• Pre- und After-Sales-Tätigkeiten durchführen, Termine und Gespräche erhöhen.

Skills

Vertriebskenntnisse

Kundenberatung

Teamfähigkeit

Analytische Fähigkeiten

Education

Kaufmännische Berufsausbildung

Tools

CRM-Systeme

PC-Kenntnisse

Job description

Kundenberater (d/m/w), Regionales Beratungscenter Mannheim

Arbeitgeber: PB Filialvertrieb AG

Stellenart: Vollzeit, Teilzeit (Vormittag, Nachmittag)

Über uns

Die Postbank Filialvertrieb AG berät bundesweit die 12,5 Millionen Kund*innen der Postbank rund um Finanzdienstleistungen und Non‑Banking‑Produkte, z. B. Post‑Services. Dabei legen wir besonders viel Wert auf Beratung und kollegialen Austausch auf Augenhöhe.

Ihre Aufgaben

• Beratung und Verkauf sämtlicher Angebote im Finanzdienstleistungs­geschäft mit Schwerpunkt auf Wertpapierprodukten bis Risikoklasse 4 gegenüber anspruchsvollen Kundengruppen – ausschließlich über Telefon‑ und Videoberatung
• Aktive Nutzung von Cross‑Selling‑Potenzialen auch über die im Schwerpunkt angebotene Produktpalette hinaus
• Aufbau nachhaltiger und werthaltiger Kundenbeziehungen und kontinuierliche Weiterentwicklung
• Gewährleistung hoher Kundenzufriedenheit durch professionelle und bedarfsgerechte Beratung
• Enge Zusammenarbeit mit dem Regionalen Beratungscenter sowie weiteren Vertriebskanälen
• Gewährleistung einer hohen Dienstleistungsqualität unter Einhaltung regulatorischer und interner Vorgaben
• Bearbeitung zugewiesener sowie selbst initiierter Kundenleads im Beratungssystem (z. B. aus Kampagnen oder Wiedervorlagen)
• Höhere Termin‑ und Gesprächsfrequenz sicherstellen
• Durchführung aller erforderlichen Pre‑ und After‑Sales‑Tätigkeiten

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, vorzugsweise als Bankkaufmann/-frau
• Umfassende Produktkenntnisse der Finanzdienstleistungen
• Erfahrungen im Vertrieb
• Sachkundenachweis gem. EU‑Vermittlerrichtlinie (EU‑VRR)
• Kostenbewusstsein und Fähigkeit zu betriebswirtschaftlichem Denken und Handeln
• PC‑Kenntnisse, Fähigkeit zum Erlernen der arbeitsspezifischen Systeme

Persönliche Anforderungen

• Verkäuferische Fähigkeiten und Freude im Kontakt mit unseren Kund*innen
• Aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit, die gern in Teams arbeitet
• Hohe Lernbereitschaft und Motivation, das Fach‑, Vertriebs‑, Prozess‑ und Digitalisierungs‑Know‑How kontinuierlich weiterzuentwickeln
• Routine im Umgang mit PC‑ und Softwareanwendungen
• Hohe Verkaufs‑ und Eigenmotivation sowie ausgeprägte Kundenorientierung
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, schnelle Auffassungsgabe sowie hohe Leistungsbereitschaft
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit

Ihre Vorteile

Ein sicherer, unbefristeter und verantwortungsvoller Job in einem motivierten/dynamischen und hilfsbereiten Team.

Ein gutes Gehalt, Weihnachts‑ und Urlaubsgeld sowie eine attraktive erfolgsabhängige Vergütung.

Ein Tarifvertrag bietet Ihnen eine 38,5‑Stunden‑Woche für eine ausgewogene Work‑Life‑Balance.

Eine Stellenbesetzung in Teilzeit ist nach Absprache möglich.

Familienbewusste Personalpolitik durch die berufundfamilie gGmbH, klare Karrierewege und vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten (z. B. als Spezialist oder Führungskraft).

Die Benefits variieren je nach Standort. Bitte bei konkreten Fragen Ihren Recruiter bzw. Ihre Recruiterin kontaktieren.

Hinweise

Die Stelle wird in Voll‑ und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Chiara Martinez gerne zur Verfügung.