Junior-Finanzberater/in (m/w/d)

Gerd Kommer Invest GmbH; München; Hybrid; EUR 42.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Home Office Möglichkeit

Attraktive Büroräume

Großzügige Weiterbildungsangebote

Regelmäßige Team Events

Zusammenfassung

Ein spezialisiertes Vermögensverwaltungsunternehmen in München sucht Unterstützung für die Finanzberater im Tagesgeschäft. Die Aufgaben umfassen die Analyse von Vermögenssituationen, Erstellung von Orderaufträgen und Administration von Kundendaten. Ideale Kandidaten haben einen überdurchschnittlichen Hochschulabschluss, Leidenschaft für passives Investieren und sehr gute Deutschkenntnisse. Flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsangebote werden geboten.

Qualifikationen

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich.
• Generell gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive.
• Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift.
• Generell gute IT-Kenntnisse, insbesondere sicherer Umgang mit MS Office.
• Praxis- und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft der Vermögensverwaltung.
• Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten.
• Erstellung von Orderaufträgen im Rahmen der Vermögensverwaltung.
• Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagementsoftware.
• Erstellung von Ad-hoc-Reportings.
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen.
• Unterstützung beim Depoteröffnungs-Prozess.
• Möglichkeit der Übernahme eigenverantwortlicher Kundenkontakte nach 24-36 Monaten.

Kenntnisse

Effizientes Arbeiten

Organisationstalent

Kommunikationsstärke

IT-Kenntnisse (MS Office)

Leidenschaft für passives Investieren

Detailorientierung

Ausbildung

Überdurchschnittlicher Abschluss einer Universität oder Fachhochschule

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung;
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
• Erstellung, Durchführung und Nachbereitung von Orderaufträgen im Rahmen unserer Vermögensverwaltung (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien);
• Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagementsoftware;
• Erstellung von Ad-hoc-Reportings;
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
• Unterstützung beim Depoteröffnungs-Prozess;
• Optionales Ziel, falls vom Bewerber angestrebt: Übern ahme direkt er Kundenverantwortung nach 24-36 Monaten.

Was Sie mitbringen

• Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule;
• Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck;
• Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren;
• Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift;
• Generell gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office;
• Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir bieten

• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem „anderen“ Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
• Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld;
• Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip „Fordern und Fördern“;
• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
• Wahl zwischen Jobticket und Wellpass;
• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
• Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
• Regelmäßige Team Events;
• Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Über uns

Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.