Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m/w/d)

Gerd Kommer Invest GmbH; München; Hybrid; EUR 80.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Überdurchschnittliches Gehalt

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Regelmäßige Team Events

Regelmäßige Team Events

Zusammenfassung

Ein spezialisiertes Vermögensverwaltungsunternehmen in München sucht einen Mitarbeiter (m/w/d), der als Unterstützung im Bereich Vermögensnachfolge tätig ist. Gesucht wird eine Person mit einem überdurchschnittlichen Master-Abschluss und sehr guten Deutschkenntnissen. Es erwartet Sie ein dynamisches Team sowie ein überdurchschnittliches Gehalt. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Home Office sind ebenfalls gegeben.

Qualifikationen

• Starkes Interesse an Vermögensnachfolge und Stiftungen.
• Motivation, in einem dynamischen Team zu arbeiten.
• Fähigkeit, komplexe juristische Inhalte aufzubereiten.
• Motivation, einen jungen Fachbereich langfristig mit aufzubauen.
• Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten.
• Offenheit für einen wissenschaftlich fundierten Ansatz der Kapitalanlage (passives Investieren).
• Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Unterstützung der Stiftungsexperten bei der Gründung von Stiftungen.
• Mitwirkung in der Kundenbetreuung und im Tagesgeschäft.
• Erfassung und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten.
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten.
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen.
• Option: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach 18–24 Monaten.

Kenntnisse

Interesse an rechtlichen und steuerlichen Themen

Überdurchschnittliches Niveau in schriftlicher Kommunikation

Sehr gute Deutschkenntnisse

Mandantenorientierte Aufbereitung jur|

Interesse an Rechts- und Steuerfragen

Ausbildung

Master-Abschluss in Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsrecht

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

• Unterstützung unserer Stiftungsexperten bei der Begleitung von angehenden Stiftern von der ersten Idee bis zur Errichtung einer eigenen gemeinnützigen Stiftung oder Familienstiftung;
• Mitarbeit im Bereich Vermögensnachfolge (u. a. Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen);
• Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung in der Vermögensverwaltung unter Anleitung der Kollegen und Unterstützung im Tagesgeschäft (z. B. beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess);
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
• Optional: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 18 bis 24 Monaten.

Was Sie mitbringen

• Einen überdurchschnittlichen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht oder eine vergleichbare Qualifikation;
• Ausgeprägtes Interesse an rechtlichen und steuerlichen Themen im Kontext von Vermögensnachfolge, Stiftungen, Vermögensstrukturierung; Praxiserfahrung ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich.
• Motivation, einen jungen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten;
• Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten;
• Offenheit für einen wissenschaftlich fundierten Ansatz der Kapitalanlage (passives Investieren);
• Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir bieten

• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
• Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team;
• Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern";
• Ein überdurchschnittliches Gehalt;
• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
• Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen;
• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
• Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
• Regelmäßige Team Events.

Über uns

Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.