Junior-Finanzberater (m/w/d)

Gerd Kommer Invest GmbH; München; Vor Ort; EUR 42.000 - 62.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Anderes Geschäftsmodell

Dynamisches Umfeld

Lernkurve

Weiterbildung

Benefits

Flexible Arbeitszeiten

Home Office

Bürostandort München Altstadt

Team-Events

Zusammenfassung

Gerd Kommer Invest GmbH in München sucht Unterstützung für das Vermögensverwaltungsteam. Sie unterstützen Finanzberater im Tagesgeschäft und arbeiten an Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation der Mandanten.

Sie übernehmen Aufgaben rund um Orderabwicklung, Portfoliomanagement-Softwarepflege, Reportings und Präsentationen. Perspektivisch tragen Sie nach 24–36 Monaten direkte Mandantenverantwortung bei.

Qualifikationen

• Leidenschaft für passives Investieren.
• Überdurchschnittlicher Hochschulabschluss.
• Effizient, gewissenhaft und detailorientiert arbeiten.
• Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke.
• Gute IT-Kenntnisse; sicherer Umgang mit MS Office.
• Praxis- und Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor vorteilhaft, aber nicht zwingend.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse.
• Start zum 01.11.2026 möglich.

Aufgaben

• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung.
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten und Interessenten und Teilnahme an Beratungsgesprächen.
• Abwicklung von Orderaufträgen (Käufe, Verkäufe, Rebalancing).
• Pflege und Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks.
• Erstellung von Reportings, ad hoc-Analysen, Präsentationen und Marketing-Unterlagen.
• Perspektivisch: Übernahme direkter Mandantenverantwortung nach 24–36 Monaten.

Kenntnisse

passives Investieren

hoher Abschluss

Effizienz

Organisationsstärke

MS Office

Finanzdienstleistungswissen

Deutschkenntnisse

Ausbildung

überdurchschnittlicher Hochschulabschluss

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung.


• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten und Interessenten und Teilnahme an Beratungsgesprächen.


• Abwicklung von Orderaufträgen (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien).


• Pflege und Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagement-Software.


• Erstellung von Reportings, ad hoc-Analysen, Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente).


• Perspektivisch – falls von Ihnen angestrebt – Übernahme direkter Mandantenverantwortung nach 24-36 Monaten.

Was Sie mitbringen

• Ausgeprägte Leidenschaft für passivesInvestieren.


• Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule.


• Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert.


• Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift.


• Gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office.


• Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich.


• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse.


• Idealerweise Start zum 01.11.2026 von Ihrer Seite möglich.

Was wir bieten

• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind.


• Ein junges, dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld.


• Eine steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern".


• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.


• Wahl zwischen Deutschlandticket und Wellpass.


• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit.


• Flexible Home-Office-Regelung mit 9 Tagen pro Monat.


• Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt.


• Vierteljährliche Team Events.