Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung

DAGG.INVEST GmbH; Düsseldorf; Vor Ort; EUR 40.500 - 49.500; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Urlaubstage

Flexible Arbeitszeiten

Home Office möglich

Firmenbüro nahe Grafenberger Wald

Zusammenfassung

DAGG.INVEST GmbH in Düsseldorf sucht motivierte Nachwuchsberater im Bereich Finanzplanung und Vermögensberatung. Sie erstellen ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanungen, analysieren Vermögenssituationen und entwickeln fundierte Anlagevorschläge auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investitionsansatzes (ETFs, Indexfonds).

Sie arbeiten sich in das Produktspektrum der gängigen Finanzprodukte ein, bereiten Mandantengespräche vor und unterstützen Berater bei Präsentationen.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Finance, BWL, VWL oder vergleichbar.
• Motivation, Menschen zu finanzieller Sicherheit zu verhelfen.
• Affinität zu evidenzbasiertem, passivem Investieren (ETFs, Indexfonds).
• Analytisches Denken, Gewissenhaftigkeit und Tiefe bei steuerlichen Fragestellungen.
• Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit.

Aufgaben

• Erstellung und Pflege ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen.
• Vorbereitung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen.
• Mitarbeit im Depot- bzw. Honorarabrechnungs- und Order-Prozess.
• Unterstützung der Berater bei Mandantengesprächen.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Schriftliche Kommunikation

Mündliche Kommunikation

MS Office Kenntnisse

Deutschkenntnisse

Ausbildung

Hochschulstudium Finance/BWL/VWL

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

Dein Job

• Erstellung und Pflege ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für unsere Mandanten – von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung;


• Aufbereitung der Vermögenssituation sowie Entwicklung fundierter Anlagevorschläge auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes (ETFs, Indexfonds, Weltportfolio-Prinzip, prognosefrei);


• Einarbeitung in das gesamte Produktspektrum der in Deutschland gängigen Finanzprodukte sowie deren steuerliche Eigenheiten – intensiv und strukturiert on the job;


• Vorbereitung und Unterstützung der Berater bei Mandantengesprächen sowie Erstellung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen;


• Mitwirkung im Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und Order-Prozess;


• Ihr Antrieb: Familien und Privatpersonen dabei zu helfen, durch Klarheit und Sicherheit in ihren Finanzen ein besseres Leben zu führen.

Dein Profil

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Finance, BWL, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation;


• Echtes Interesse daran, Menschen zu mehr finanzieller Sicherheit zu verhelfen – Sie wollen etwas bewirken, nicht nur Produkte verkaufen;


• Affinität für evidenzbasiertes und passives Investieren – Sie haben sich privat vielleicht schon mit Themen wie ETFs, Indexfonds oder Autoren wie Gerd Kommer beschäftigt oder Kanäle wie Finanzfluss verfolgt;


• Analytisches Denken, Gewissenhaftigkeit und Freude an fachlicher Tiefe – auch bei komplexen steuerlichen und produktbezogenen Fragestellungen;


• Ausgeprägte Fähigkeit zu klarer schriftlicher und mündlicher Kommunikation;


• Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook);


• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;


• Berufseinsteiger sind bei uns ausdrücklich willkommen – Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Warum DAGG INVEST?

• Ein Einstiegsgehalt von 45.000 € brutto/Jahr sowie 30 Urlaubstage;


• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell: Wir sind BaFin-lizenzierter Honorar-Anlageberater – frei von Provisionsdruck und den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;


• Eine intensive, strukturierte Einarbeitung on the job in unsere evidenzbasierte Philosophie sowie das gesamte relevante Produkt- und Steuerwissen – Vorerfahrung ist willkommen, aber kein Muss;


• Klarer Entwicklungspfad: Nach ca. 2–3 Jahren eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit zum Senior Planer oder zum Wechsel in die Beraterlaufbahn als Junior Berater;


• Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus aktuell 13 Personen, das weiter wachsen soll;


• Flache Hierarchien – direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer und der Geschäftsleitung;


• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;


• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit von zu Hause;


• Attraktive Büroräume nahe am Grafenberger Wald;


• Regelmäßige Team Events;


• Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.