Generationenmanager (m/w/d) - Bank

simplecon GmbH; Hanau; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristete Festanstellung

Vollzeit 39 Wochenstunden

32 Urlaubstage

JobRad + Deutschlandticketzuschuss

CFEP/ CFP-Weiterbildung

Zusammenfassung

simplecon GmbH in Hanau sucht einen Generationenmanager (m/w/d) in Vollzeit. Sie beraten Kunden ganzheitlich im Generationen- und Stiftungsmanagement und entwickeln individuelle Vorsorge‑ und Nachlasslösungen.

Sie begleiten Nachlassabwicklung, Testamentsvollstreckung und Stiftungsgestaltung, erarbeiten fundierte Analysen zu steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen und präsentieren passende Ansätze. Weiterhin bauen Sie das Beziehungsnetzwerk aus und arbeiten eng mit Partnern zusammen.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder vergleichbare Qualifikation.
• Fundierte betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kenntnisse.
• Fachliche Sicherheit bei steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen der Generationenberatung.
• Erfahrung in der Beratung zu Vorsorge-, Nachlass- und Stiftungsthemen.
• Bereitschaft, CFEP- oder CFP-Weiterbildung nachträglich zu absolvieren.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche und ganzheitliche Beratung von Kunden entlang des gesamten Leistungsangebots im Generationen- und Stiftungsmanagement.
• Entwicklung nachhaltiger und individuell abgestimmter Lösungen in der Vorsorge- und Nachlassplanung.
• Begleitung bei Nachlassabwicklung, Testamentsvollstreckung und Stiftungsgestaltung.
• Erstellung fundierter Analysen zu persönlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
• Adressatengerechte Präsentation geeigneter Lösungsansätze und Umsetzung mit Kunden.
• Aktives Empfehlungs- und Beziehungsmanagement innerhalb des bestehenden Kundenportfolios.
• Gezielte Akquisition neuer Stiftungs- und Testamentsvollstreckungsmandate.
• Zusammenarbeit mit Partnernetzwerk zur Bearbeitung komplexer Kundenanliegen.
• Repräsentation des Leistungsspektrums bei Veranstaltungen.
• Eigenständige Übernahme von Teilprojekten zum Ausbau des Generationenmanagements.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Analytische Fähigkeiten

Präsentationsfähigkeiten

Vertriebsorientierung

Ausbildung

Bankbetriebswirt

Financial Consultant

CFEP/ CFP Weiterbildung

Jobbeschreibung

Begleiten Sie Menschen verantwortungsvoll bei Entscheidungen für kommende Generationen.

Wir suchen aktuell: Generationenmanager (m/w/d) - Bank in Hanau

Unser Mandant ist ein regional ausgerichtetes Kreditinstitut mit einem spezialisierten Beratungsbereich für Vorsorge-, Nachlass- und Stiftungsthemen. Zur weiteren Stärkung des Generationen- und Stiftungsmanagements suchen wir zum frühestmöglichen Eintritt einen Generationenmanager (w/m/d) in Vollzeit mit 39 Wochenstunden am Standort Hanau.

Jetzt hier bewerben

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliche und ganzheitliche Beratung von Kunden entlang des gesamten Leistungsangebots im Generationen- und Stiftungsmanagement
• Entwicklung nachhaltiger und individuell abgestimmter Lösungen in der Vorsorge- und Nachlassplanung
• Fachkundige Begleitung bei Fragestellungen zur Nachlassabwicklung, Testamentsvollstreckung und Gestaltung von Stiftungen
• Erstellung fundierter Analysen zu persönlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
• Adressatengerechte Präsentation geeigneter Lösungsansätze sowie Begleitung der Kunden bei deren Umsetzung
• Aktives Empfehlungs- und Beziehungsmanagement innerhalb des bestehenden Kundenportfolios
• Gezielte Akquisition neuer Stiftungs- und Testamentsvollstreckungsmandate
• Enge Zusammenarbeit mit einem internen und externen Partnernetzwerk zur ganzheitlichen Bearbeitung komplexer Kundenanliegen
• Repräsentation des gesamten Leistungsspektrums bei internen und externen Veranstaltungen
• Eigenständige Übernahme von Teilprojekten zum Ausbau des Generationenmanagements und zur fachlichen Weiterentwicklung des Bereichs

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bankbetriebswirt (w/m/d) oder eine vergleichbare weiterführende Qualifikation
• Fundierte betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kenntnisse
• Abgeschlossene Qualifikation zum Financial Consultant
• Fachliche Sicherheit bei steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen der Generationenberatung
• Erfahrung in der Beratung zu Vorsorge-, Nachlass- und Stiftungsthemen
• Idealerweise Qualifikation als Certified Foundation and Estate Planner oder Certified Financial Planner
• Bereitschaft, eine noch nicht vorhandene CFEP- oder CFP-Weiterbildung nachträglich zu absolvieren
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur strukturierten Bewertung komplexer persönlicher und wirtschaftlicher Sachverhalte
• Empathisches, verantwortungsbewusstes und verbindliches Auftreten gegenüber Kunden
• Unternehmerisches Denken sowie ein gutes Verständnis für langfristige Kundenbeziehungen
• Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit bei individuellen Beratungsgesprächen und Veranstaltungen
• Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsbewusstsein

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten.
• Eine verantwortungsvolle Vollzeitposition mit 39 Wochenstunden, flexiblen Arbeitszeiten und zwei Tagen Homeoffice pro Woche nach erfolgreicher Einarbeitung
• 32 Urlaubstage, monatlich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen, eine betriebliche Zusatzversorgung und umfangreiche Sozialleistungen
• Mobilitätsangebote in Form von JobRad sowie wahlweise einem Zuschuss zum Deutschlandticket oder zu den Parkhauskosten
• Zielgerichtete Weiterbildungsmöglichkeiten einschließlich der Möglichkeit, Qualifikationen zum CFEP oder CFP nachträglich zu erwerben